中美晶完成2.84億美元海外存託憑證發行訂價 折價5.74%

中美晶暨环球晶董事长徐秀兰。图/联合报系资料照片

中美晶（5483）宣布于 2024年9月23日 完成2.84亿美元海外存托凭证发行订价。本次发行共5500万单位海外存托凭证（GDR），将于卢森堡证券交易所挂牌，每一单位海外存托凭证表彰一股中美矽晶普通股，发行价格为每单位5.17美元（折合新台币165.43元），较订价日的中美晶普通股每股收盘价折价约5.74%。中美晶表示，本次募资用途为充实原币购料所需资金。

中美晶近年成功转型与多角化投资布局斩获丰硕成果，除子公司环球晶的半导体晶圆研发、设计及制造业务外，集团事业版图更扩展至再生能源、半导体汽车元件、特殊气体、化合物材料及化学材料等多项产品领域。在半导体、汽车电子元件方面，中美晶透过与上下游策略结盟，建构具竞争力的产业链布局，并借由其自身拥有的国际资源和半导体行销网络持续推动集团企业成长。

中美晶除半导体、汽车电子元件和相关应用材料外，也持续扩大再生能源领域的业务，包含风电、水电和太阳能等绿电销售，供应给半导体客户以及集团公司的内部需求。再生能源与净零碳排放已是全球必然的发展趋势，中美矽晶已拥有再生能源产业完整的价值链，能针对客户不同需求提供量身打造的一站式再生能源解决方案。

中美晶表示，这是公司第二次海外存托凭证发行，也标志集团另一个重要里程碑。中美矽晶在获得主管机关核准后准确地把握发行机会及市场窗口，并锁定良好的发行条款。本次的发行规模订在核准的范围上限，获得市场及投资人的热烈回响，在交易启动后短时间内即已被投资人完全认足，更于数小时内获得超额认购。这次的发行代表国际投资人对公司战略及商业前景给予高度肯定及信任，中美矽晶未来也将持续巩固既有竞争优势并加速更多市场的探索，发挥中美矽晶在产业中发掘隐形冠军的能力并且进一步扩大并完善集团的策略联盟及各产业链的生态圈布局，创造更多的综效并以更好的整体营运表现回报股东对公司的长期支持。

摩根大通（J.P. Morgan Securities plc）担任本次海外存托凭证发行的独家全球协调人及独家簿记管理人。