文曄完成3.41億美元海外存託憑證發行訂價

文晔董事长郑文宗。图/联合报报系资料照片

文晔科技（3036）于2024年4月9日完成3.41亿美元海外存托凭证发行订价。此次发行1,700万单位海外存托凭证，表彰8,500万股文晔科技普通股，于卢森堡证券交易所挂牌。

文晔此次发行是在过去两年内完成的第二次海外存托凭证发行，展示了国际资本市场对公司的持续兴趣和关注。此外，在文晔科技于2023年9月宣布收购Future Electronics并于2024年4月完成收购后，公司精准把握了有利的市场窗口以及强劲的股价表现完成发行。透过此次具有重大转型意义的收购，文晔科技已成为真正的全球电子元件通路商，具备全球完整覆盖的全方位服务能力，业务涵盖亚太、美洲和欧洲等多个地区，使公司能为全球供应商和客户提供最高水准的服务。

文晔表示，本次发行于启动后短时间内即获得完全覆盖，并于几个小时内获得超过10倍超额认购。强劲的认购需求使承销商得以降低折价幅度，并将发行定价为每单位海外存托凭证 20.08美元，较订价日之文晔科技普通股收盘价折价约4.8%。此次发行获得了包括主权基金以及国际长线投资者在内的优质投资者的踊跃认购，接近半数的海外存托凭证分配予对公司长期竞争定位有着深入了解的长线投资者。

文晔董事长兼执行长郑文宗表示：「我们很高兴看到投资人对文晔科技海外存托凭证的强烈认购意愿，这代表投资人对公司改变电子元件代理生态系统未来之能力，给予高度信任。这次海外存托凭证发行标志着文晔科技在战略收购Future Electronics后开展了新的篇章，并为公司提供了额外的财务灵活性，聚焦具吸引力的终端市场之长期成长。」

Citigroup Global Markets Limited为此次发行的独家全球协调人及独家承销商。