业界唯一 凯基证首家导入专业ETF顾问认证测验

凯基证券率先推出专业ETF顾问认证培训课程，立下业界新标竿。由凯基证券总经理方维昌（中排右六）、经纪暨财富管理通路处主管孙成保（中排右七）亲自到场勉励同仁。图／凯基证券提供

ETF投资已成为新国民运动，近年持续吸引市场资金追捧，但市面上的理财产品资讯紊乱杂沓，投资人更需要专业服务人员协助指点迷津。凯基证券为提升销售团队在ETF领域的专业知识和素养，导入独家设计「专业ETF顾问（ETFP, Certified ETF Professional）认证」，第一梯次日前正式开课，学员除需接受为期一个月15小时的扎实训练，更有别于坊间「授课即检定」模式，为业界唯一需通过最终认证测验方可获取ETFP认证，以确保每位学员完整汲取培训内容，展现具鉴别度的专业能力，提供客户更优质、值得信赖的ETF投资体验。

凯基证券财富管理处主管阮建铭表示，专业ETF顾问认证的宗旨，并非为了强化前线同仁的ETF销售技巧，而是要把团队训练成ETF领域中的专家，他们不仅将具备ETF产品各面向深度知识与独到见解、洞悉国内外市场的ETF产品发展趋势，销售团队在服务投资人时，将更能展现更专业、更具水准的竞争力。

凯基证券于今年1月即率先与证基会合作，共同推动专业ETF顾问认证，花费逾半年时间精心筹办本项认证培训，不仅与海外机构及学术界共同研拟课程设计方向，更广邀产学业界坚强师资阵容，提供凯基证券销售人员最全面、深入的ETF专业培训内容，亦让学员们能具备全球市场的视野和敏感度。