一年内亏损24亿港元！香港虚拟银行进入下半场：告别“烧钱获客”成关键？

中银香港、怡和集团及京东数科合资的虚拟银行livi bank开业一周年，该行宣布目前客户人数已达到8万人，吸收存款金额由去年的3.2亿港元大幅飙升至9亿港元。

该行CEO孙大威5月24日表示：“在开业首年取得良好的开端，有赖于我们专注长远发展的策略定位。我们透过提供创新和安全的银行体验，成功实现稳定增长，同时为客户生活增添喜悦。目前，livi的客户群正不断增长，产品使用率也持续提高。”

他坦言，livi bank立足于普惠金融，在开业初期并无在年龄、收入等方面进行刻意区分，但目前主要客户群集中于25岁-45岁之间。

获客成本有望下降

在开业初期通过“高息揽存”是大部分虚拟银行采取的路径。根据此前披露的数据，去年livi bank总经营支出高达4.51亿港元。

对于未来何时能实现盈利，他向21世纪经济报道记者表示：“过去一年，从无到有，建立IT基础建设、运营系统，需要较大的投入。前期投入主要是为了让市场熟悉新的品牌，建立客户忠诚度，但随着虚拟银行的普及，预计未来的获客成本将下降。我们的经营重心是以客户为中心，未来业务的发展将推出一些盈利型产品，自然将有一些较好的财务表现。"

他透露，未来该行计划推出财富管理以及中小企业产品，预计今年年底或明年初推出。同时，团队规模已由180人增至200人，未来将持续招聘。

自开业以来，livi推出了一系列创新的产品及生态圈优惠，包括liviSave、银联二维码支付、yuu合作计划，以及虚拟livi Debit Mastercard等。今年5月，livi推出新产品livi PayLater，成为香港首间引入“先买后付”概念的银行。

此外，孙大威透露，目前该行的财务运营良好，资本充足，“未来会根据时间和业务情况来补充资金。”

八家银行亏损24亿港元

2019年3-5月间，香港金管局陆续发出八张虚拟银行牌照，由渣打、众安、中银香港、WeLab、阿里巴巴、腾讯、中国平安以及小米各自牵头的财团夺得。过去一年，疫情促使科技与市民的生活加速融合，虚拟银行逆市扩张。

根据香港金管局披露的统计数据，截至2020年底，虚拟银行业总贷款和总存款分别达到10亿港元和150亿港元，仅占银行业总贷款的0.01%及总存款的0.1%。

livi Bank最近委托市场研究机构进行调查显示，香港成年人对“虚拟银行”一词的认知度达92%，而43%非虚拟银行客户表示会考虑使用，较去年8月的37%有所增加。65%受访者更认同虚拟银行是未来的大趋势。

根据香港八家虚拟银行5月初公布的数据显示，去年共亏损24亿港元，相比2019年多一倍。其中，以渣打银行旗下的Mox金额最高，去年共”烧钱“4.55亿港元，其中员工成本为1.87亿港元。

WeLab创始人及集团CEO龙沛智此前向21世纪经济报道记者坦言，八家虚拟银行陆续开业后，纷纷推出了高息存款等措施招徕客户，但”烧钱获客“的模式预计将告一段落，未来虚拟银行必须通过贷款、理财等其他增值业务来实现盈利。

因此，此前大张旗鼓推出高息“抢存战”的多家虚拟银行，纷纷改弦易辙。以众安银行为例，作为首家开业的虚拟银行，率先以存款产品“ZA活期Go”打响头炮。因此，该行的客户存款金额大幅领先，去年录得60.37亿港元存款，与此同时，该行去年的总经营支出则高达3.78亿港元。

ZA Bank自去年下半年开始降低定存年利率，随着目前存款增长至一定规模，ZA Bank近月亦开始拓展个人及商业贷款业务。

此外，平安壹账通银行(香港)有限公司则将自身定位为香港首间主打中小企服务的虚拟银行。该行表示，自去年九月开业以来，中小企银行业务表现突出。截至今年4月底，2021年季度性客户贷款总额增幅理想，较2020年第四季增长2.8倍。贷款利息收入较2020年第四季增长2.6倍。