钰太PC去库存带旺、来颉拥WiFi 7题材 拉货回温

鼎烨投顾分析师黄勇文

黄勇文上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

美股四大指数创高后拉回，美国在经济数据降温下，通膨已逐渐回稳，为实现经济软着陆，联准会将在不影响经济下抑制通膨，鼎烨投顾分析师黄勇文认为，产业已恢复生机，未来美企业成长有望达到双位数，在基本面表现优异下，现阶段并无看坏股市的理由，本周选择的投资组合前两大为钰太（6679）、来颉（6799），再选入升贸（3305）、安国（8054）与凯硕（8059）。

时序进入欧美圣诞节与新年长假，现阶段可留意投信等内资作帐行情或是中小型股接棒表态，后续则需观察外资买盘回笼后，权值股能否及时回神，以及明年1月美国消费电子大展（CES）题材力道，带领台股脱离盘整格局。

未来进入2024金龙年，除密切追纵内外资法人筹码动向外，影响全球经济首要关键应仍是联准会（Fed）利率政策走向，将会是明年台股的强与弱关键；此外，企业获利表现符合市场期待也是一大重点。

本周选股上，布局钰太，预期随PC市场库存去化重启拉货动能；来颉迎接WiFi 7重启拉货动能；受AI伺服器应用持续成长的升贸；ASIC IP矽智财的安国与网通产业的凯硕。

综上所述，虽然短线多空争战激烈，但研判卖压消化完毕后，台股仍有机会展开一波上攻行情，在前高17,743点正式突破前，短线拉回均可找买点，只要电子成交比重不要过热，都有机会延续多头架构，其中，AI概念股将成为底部上涨的关键，可关注AI PC、矽智财（IP）及IC设计股，将是本周波段行情的受惠主轴。