臻鼎-KY并购先丰！换股溢价率4~8% 先丰11月下柜
▲臻鼎发言人凌惇。（图／翻摄证交所）
PCB龙头臻鼎-KY（4958）今（10）日宣布，董事会通过股份转换的方式，由臻鼎发行新股取得先丰（5349）100%股权，股份转换后，先丰将成为臻鼎100%持股子公司，并预计增资发行新股4481万9274股，暂订109年11月11日为股份转换基准日。
臻鼎发言人凌惇表示，考量未来策略发展需要及提升营运绩效与产业竞争力，双方董事会决议通过以股份转换的方式，由臻鼎发行新股取得先丰100%股权，股份转换后，先丰将成为臻鼎100%持股子公司。
凌惇指出，换股比例暂定臻鼎普通股每0.2股换先丰普通股1股，换股比例参考先丰、臻鼎近期市场价格，以及双方公司财务资讯等，并征询外部董事、独立专家意见，经双方董事会决议通过，臻鼎预计增资发行新股，共计普通股4481万9274股，并依市场惯例30天、60天及90天均价计算。
凌惇进一步指出，先丰换股溢价率约达4%～8%，并暂订109年11月11日为股份转换基准日，待先丰股东常会通过，并经主管机关核准及股份转换完成后，先丰将成为臻鼎100%持股子公司，并于股份转换基准日终止上柜，后续将撤销公开发行。
凌惇说明，臻鼎主要从事研发、生产及销售PCB与半导体相关产品，应用于电脑资讯、消费电子、通讯网路、汽车、医疗等领域，而先丰为多层印刷电路板研发、生产及销售厂商，专注技术于高速数位运算、高频微波、高散热电路板、IC载板，产品应用于车用、资料运算储存与通讯服务等领域。
凌惇强调，臻鼎作为印刷电路板龙头，一直评估各项机会，以一站式购足「ONE ZDT」为核心，强化多元产品组合，为客户创造完整解决方案，这次通过股份转换取得先丰100%股权，以强化臻鼎在车用、高频领域技术，盼加深世界级汽车及通讯厂商的合作，提高销售与获利的绩效。