终端需求回温、AI应用兴起 台半导体族群 钱景喊烧

群益半导体收益ETF经理人谢明志表示，随着终端消费电子需求复苏，库存逐步回到健康水准，过往当库存变化天数转为负值，半导体股价皆有望迎来显著跃升。再者，去年备受关注的生成式AI议题与商机料持续发酵，市场估计2023～2027年间AI晶片的年复合成长率将达到33％，显示出AI的强劲需求和潜力，而其发展关键半导体产业更将直接受惠。

中信关键半导体经理人张圭慧指出，受惠终端需求回温、AI应用兴起两大趋势，加上库存整理落底，2024半导体产业迈向复苏，开启新一轮上行周期，有望带动相关科技供应链新一波多头走势，半导体、AI等题材可视为优先布局族群。

未来在AI技术应用层面由医学、物流、交通、公部门及法律等领域逐步扩大，市场商机需求成长前景乐观，相关半导体供应链表现可期。

近期市场最受市场瞩目的讯息即是台积电日本熊本厂24日风光开幕，台湾半导体产业这波完整搭上全球AI多头列车，除护国神山台积电以先进制程封装称霸全球外，新光台湾半导体30 ETF经理人王韵茹认为，IC设计及IP族群中，亦有不少重量级企业，掌握未来AI半导体成长趋势，包括AI延伸的高速传输等商机、以及自研晶片吹起的ASIC（客制化晶片）风潮，这些手握高潜力产品或拥高技术门槛的半导体指标股，随台股攻克万九大关后，势必继续带旺台股走向二万大关，成为多头冲锋的主攻部队。

目前台股景气灯号正进入黄蓝灯，未来景气复苏路径将持续进入扩张阶段，过去经验显示，台股多头行情通常少不由高价股担纲，主要皆为半导体或AI伺服器相关供应链，这些高价科技股由于坐拥产业前景佳优势、加上手握高潜力产品，股价竞争力强，加上部分标的股本小，未来资金行情一来，股价更会活绷乱跳。