中信金5大声明　「新光金第二波公开收购价不缩水」

▲中信金外观。（图／记者李毓康摄）

记者陈莹欣／台北报导

中信金（2891）抢亲新光金（2888）愈演愈烈，今（12）日第2度对台新金（2887）总经理林维俊指控发出5大声明，强调「很高兴台新金跟进中信金的价格水准」，并保证持有新光金51%股权后，第二波49%股权公开收购价不会缩水，以争取投资人支持。

中信金公开收购新光金，设定换股比例为1股新光金换0.3231股中信金并加4.09元现金，以中信金今日收盘价32.15元估，新光金收购约为14.48元，高于新光金今日收盘价13.3元。

以下为中信金声明全文：

昨（11）日有同业对中国信托金融控股公司（简称「中信金控」）有诸多不实指控，为避免外界误解，特此澄清如下：

一、中国信托金控致力提供给股东最好的报酬与回馈，一开始就提供新光金融控股公司（简称「新光金控」）股东较对手溢价30%的方案，很高兴竞争对手台新金融控股公司（简称「台新金控」）在9月11日召开临时董事会，跟进中信金控的价格水准。这再度证明，维持市场竞争机制，有二家业者以上竞争，才真正能够保护股东权益，树立台湾资本市场的典范，所以没有所谓的合意优先。

二、今年上半年至今，中信金控每股税后盈余（EPS）为2.67元，为台新金控1.08元的2.47倍；中信金控税后股东权益报酬率（ROE）达18.4%，台新金控税后股东权益报酬率（ROE）为12%；中信金控股票投报率（至9月6日止）超过22%，台新金控为9%。中信金控进行公开收购，基于良好的经营能力及卓越的产生综效能力，中国信托并购万通银行、台湾人寿保险公司的整合成效卓越。中信金控设定的公开收购价格，基于过往卓越表现而来，所以没有同业所谓乱定价的问题，未来股价表现可期。

三、有同业质疑中信金控帐上现金只有新台币2.8亿元，现金不足，此仍严重误解。中信金控不仅现金充足，资本健全度亦有完整的规画与准备。此次的公开收购资金筹措计划，已送交主管机关审核。反观同业，新光金控董事吴欣儒在9月11日董事会上反对新新并，更质疑台新金控缺乏对未来财务韧性及商业前景考量。这代表「大并小」风险小，台新金控「小并大」的财务风险大，增资会有困难，未来若遇到金融市场波动，抵抗风险的能力相对弱。这体现在台新金控此次不愿意发放现金给予股东，反而以特别股做搭配。特别股实际上是「债」的性质，形同向「卖方借钱」，这显示台新金控有现金不足的问题。此次台新金控并新光金控的提案，尚未送交主管机关审核，是否通过仍有疑虑。

四、同业所提及公司治理议题，中信金控接受主管机关监理，有任何要求，皆配合遵法办理。反观同业，新光金控大股东具名控告台新金控董事长吴东亮涉及违反金金分离、以及金控法第45条所订的利害关系人交易，这显然有利益冲突问题，新光金控45万名股东在意此事将影响股东权益，呼吁相关人应尽速厘清疑虑。

五、中信金控公开收购新光金控，未来应卖的投资人若超过51%，针对超量的部份，中信金控会以第一次公开收购价格，进行第二次的公开收购。所以不会发生所谓49%的新光金控股票，遭到低价收购的问题。