中信金宣布抢亲 新新并添变数

台新金与新光金将讨论合并案,成案前中信金宣布抢亲。(本报资料照片)

新新并添变数!台新金与新光金明日将讨论合并案,成案前出现劲敌,中信金20日紧急召开临时董事会,宣布启动敌意并购,强调其目标是迈向国际,打造国家队实力的金融控股公司,认为转投资新光金将产生极大综效,同时创造中信金、新光金股东更大价值,其公开抢亲此举,已为新新并增添变数。

昨天中午过后,市场就传出中信金可能加入抢亲大战,并端出更高的换股比率,这让新光金待价而沽,股东认为不管谁并,买新光金都有机会赚到合并红利,导致新光金股价在12点半过后爆量急飙逾6%,爆出71万张巨量,是前个交易日的3倍之多,登台股第一位。

对于中信金宣告抢亲新光金,金管会副主委陈彦良回应三个原则,金管会开大门、走大路;金融市场稳定;股东权益获得保障。且说不论是台新金与新光金的合并案,或者是中信金想并购新光金,都未向金管会申请,因此金管会对两强相争局面「无法评论」。

新光金在去年6月9日改选董事,由原始三大股东之一洪家的洪士琪,结合台新金董事长吴东亮等大股东的改革派,扳倒新光金创办人吴东进一派,经营权正式变天,也让新新并的议题再起,加上新光金近期财务状况转佳,双方大股东见时机成熟,决定正式启动。

在本周四董事会前,台新金总经理林维俊及新光金总经理陈恩光2人周一连袂前往金管会,向金管会报告将以换股方式启动合并案。由于此次台新金势在必得,市场推估换股比率将优于2年前的1股新光金换0.584股台新金,有可能接近1股新光金换0.59至0.65股台新金。

在换股比例传出之后,市场又传出中信金可能在台新金提出的条件上「加一点」,想把新光金娶回家。中信金6月底资产规模8.5兆元,若合并资产规模5.1兆元的新光金,总资产规模将暴增至13.6兆元,直接超车11.8兆元的富邦金及13.3兆元的国泰金,成为最大金控。

对此变局,新光金透过重讯回应:「毫无所悉,故无从加以评论」。中信金则在傍晚发出正式声明,表示「此转投资案将以公开收购方式进行」,转投资新光金将产生极大综效,同时创造中信金、新光金股东更大价值,共同实现成为区域性国际金融机构的愿景。