自主强则车市强 上半年销量恢复至疫情前

尽管芯片短缺的负面影响进一步加剧，导致6月汽车市场产销双双下滑，但这并没有给上半年中国车市的整体表现带来太大打击。来自中汽协最新统计数据显示，1-6月，中国汽车销量依然超过1000万辆，同比增长27%，较前5个月增速虽有回落，依然凭借顽强的韧性将销量拉至2019年同期水平的接近值。其中，中国自主品牌起到了关键作用。而面对下半年的挑战，中汽协有信心，中国市场将继续保持增长，全年有望实现2700万辆总销量，同比攀升6.7%，其中，新能源汽车全年销量更有可能突破240万辆大关。

大盘稳 已恢复疫情前水平

今年上半年，面对复杂多变的国内外形势，我国经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，特别是新兴动能逐步壮大；企业生产经营活动总体保持扩张，虽然力度有所减弱，但依旧显现出坚实的发展韧劲。在这样的背景下，汽车市场总体稳定，为行业的发展不断夯实基础。

从市场情况来看，本月汽车产销同比下降，商用车降幅大于乘用车，但新能源汽车与出口依然表现强劲，销量双双刷新历史纪录。从上半年市场情况来看，乘用车芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过1000万辆，同比增长27%，增速较1-5月回落11个百分点，与2019年同期相比销量差距已经缩至1.4个百分点。

其中，乘用车6月共销售156.9万辆，环比下降4.7%，同比下降11.1%。具体到细分车型，与上月相比，轿车、SUV销量降幅略低，其他两大类乘用车品种均呈较快下降；与上年同期相比，四大类乘用车品种销量均呈下降，其中MPV降幅更为明显。

与行业整体表现不同的是新能源汽车的逆势上扬。根据中汽协的统计，今年上半年，新能源汽车累计销量已经达到2019年的全年水平，其中纯电动汽车超过100万辆。与此同时，新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中，6月的渗透率已超过12%，由此可见新兴动能正逐步扩大。

另外，我国重点汽车企业集团工业总产值也表现喜人，2021年1-5月共创造14449.4亿元工业产值，同比增长35.1%，其营业收入与利税总额分别为17403亿元和1979.2亿元，同比增幅达到36.9%和46.6%。

展望未来，中国汽车工业协会副总工程师许海东认为，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但同时他也指出，当前，全球经济复苏和疫情防控仍然存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也将影响汽车行业，因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。

此外，根据中国汽车产业景气指数ACI分析结果也可以看出，今年第二季度的汽车产业先行合成指数较第一季度降低了2.13点，这表明未来汽车产业运行将存在一定的下行压力。但对于自主品牌来说，压力即机会与动力。

自主强 市场占比超4成

今年以来，中国汽车品牌在诸多压力下，积极应对，于危机中发现机会，展现出非凡的活力。上半年，自主品牌共销售419.8万辆，同比增长46.8%，占乘用车销售总量的42.0%，占有率比上年同期提升5.7个百分点，对比市场份额均呈现不同幅度下降的德系、日系、美系，显得格外抢眼。

乘联会统计的市场零售数据也显示，6月自主品牌销量约60万辆，同比增长16%，环比5月增长2%，与疫情前的同期水平不断拉近。具体到国内零售市场份额，自主品牌同比增长7个百分点，占比达38%。

从中汽协提供的2021年1-6月中国品牌乘用车销量前十五名企业集团的具体表现可以看出，除北汽、华晨外，其他上榜品牌均呈上升态势。其中，上汽依然稳坐第一，而去年同期的亚军位置则由长安取代吉利，此外，比亚迪也以近2万辆的优势排名更进一步，超越东风成为第六名，江淮晋级前十。与此同时，广汽埃安、红旗、奇瑞等自主品牌头部企业也均有高幅增长。

对此，许海东分析表示，这与自主品牌产品竞争力提升、及时有效克服芯片短缺带来的负面影响有直接关系。另外，今年上半年车市的复苏很关键的一个原因是底层消费市场的增长，而自主品牌在其中起到核心作用。

除此之外，中汽协会副秘书长陈士华认为，今年上半年自主品牌市场占有率的显著提高和新能源汽车销量的大幅增长关系密切。分析新能源汽车的具体车型表现不难看出，中国品牌占据了绝大多数，这主要得益于中国汽车企业在新能源市场的长期耕耘，积攒了较强的产品竞争实力，无论在国内还是国际市场都展现出了不俗的销量表现。此外，出口量的提升也拉高了自主品牌的市场表现。统计数据显示，1-6月，我国汽车企业出口82.8万辆，同比增长1.1倍，其中，自主品牌担当了绝对主力。

“可喜的是，中国车企的产品不仅得到了东南亚、非洲等消费市场越来越多的认可，如今更将市场拓展到了欧美发达国家，这进一步证明了自主品牌的竞争实力。”陈士华表示。

中汽协会副秘书长师建华相信，随着海外疫情的好转，中国汽车的出口增速将得到进一步的提高，按照现在的发展态势估算，今年出口量极有可能翻倍。

德系降 既胶着又灿烂

与自主品牌表现形成鲜明对比的是德系品牌市场占有率的下降。中汽协统计数据显示，今年1-6月，德系品牌在乘用车市场的占有率为22.7%，较去年同期下降2.3个百分点，为主力系列中降幅最明显的一支队伍。值得注意的是，虽然导致这一结果的主要原因与全球芯片短缺密切相关，但一汽大众、宝马依然呈现出不俗的增长态势。

来自企业官方统计数据，今年1-6月，一汽-大众终端累计销量为1070604辆，同比增长22.5%，位列国内乘用车市场销量榜首。其中，大众品牌终端销售578583辆，同比增长14.6%；奥迪品牌终端销量418188辆，同比增长38.6%，捷达品牌终端销量73833辆，同比增长9.3% 。对于这一成绩，一汽-大众方面认为，这主要得益于其30年的品牌积淀与底蕴，此外，与今年以来一汽-大众品牌以轿车、SUV、新能源三驾马车合力驱动，为用户带来更加丰富多元的出行选择也有直接关系。

虽然稳居销冠宝座，但不容忽视的是，按照一汽-大众今年145万辆的销售目标，目前的完成度仅为39.9%，这意味着，在接下来的6个月里，大众品牌每月销量需达到14.5万以上才能完成既定目标，目前来看任务艰巨。

不过，相比一汽-大众接下来要面临的挑战，上汽大众的压力则更大。截至发稿时，上汽大众仅公布了旗下大众品牌销量，尚未提及旗下另一子品牌斯科达的销量表现。但从1-5月的统计数据能够看出，上汽大众的累计销量已经远远落后于一汽-大众40万辆，排名屈居国内汽车厂商销量排行榜第五名。

除了大众品牌南北合资公司的激烈竞争，德系豪华阵营的竞争关系也愈发胶着，但这并不影响宝马再创历史销量新高。

据宝马集团官方数据显示，其上半年在华共售出新车467064辆，同比激增41.9%，超出奔驰同期销量2.7万辆。

从全球整体市场来看，宝马集团上半年累计交付新车1339080辆，同比增长39.1%，其中，中国依旧是宝马最畅销的单一市场。

日系“卷” 边对立边对外

与德系品牌呈现出的竞争氛围不同，在日系品牌中，“内卷”“聚力”的特征更为明显，虽然二者相互矛盾，但并不阻碍其销量的整体攀升。

7月12日，广汽丰田发布最新销售数据，2021年1-6月，其累计销量为425796辆，同比增长32%，再创历史新高，并首次超越一汽丰田。虽然两者差距不高于1000辆，但背后关系的微妙变化却已显现。

基于TAGN构架的优势，近年来，丰田正式在华展开双车战略，力求达到1+1＞2，抢占更多市场份额的目的。而广汽丰田销量的大幅增长也正是丰田中国所期待的。至于一汽丰田缘何被反超，其内部人士解释称，这主要是因为其旗舰车型亚洲龙上半年更换生产基地，产能受限所致，按照亚洲龙以往的市场表现估算，在该车停产的3个月中，终端销量至少损失了2万辆。

除此之外，企业内部人士还表示，遵循丰田的产品战略，一汽丰田在三缸车型上的排产比例更高，这在一定程度上也给他们带来了更多销售压力，此外，双车战略的持续展开，已经让两家企业陷入价格战漩涡，这将进一步挤压经销商利润空间，而丰田中国方面对此并没有任何干预。

相比南北丰田日益紧张的关系，东风本田和广汽本田之间仍较为缓和，但不排除在个别细分市场同样争夺的“面红耳赤”，其中尤以飞度和来福酱最为激烈。

无需为如何平衡两家合资公司关系绞尽脑汁的东风日产则继续保持自己的节奏，上半年累计销售569419辆新车，同比增长17.8%，其中日产品牌同比增长18.7%，启辰品牌同比增长5.4%。

日产汽车公司高级副总裁山崎庄平表示：在新型冠状病毒肺炎疫情和原材料短缺影响下，日产中国以及乘用车和轻型商用车两大事业板块在1-6月销量同样保持增长态势。

新能源涨 销量同比增2倍

与近年来已经进入低速增长阶段的传统燃料汽车市场截然不同，新能源汽车市场正以倍数增速阔步向前。6月，新能源汽车产销分别达到24.8万辆和25.6万辆，产销同比增长1.3倍和1.4倍，其中销量创历史新高。

具体到细分车型，纯电动汽车产销分别完成20.4万辆和21.1万辆，同比均增长1.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成4.3万辆和4.4万辆，同比分别增长86.5%和1.1倍；燃料电池汽车产销分别完成444辆和272辆，同比分别增长4.3倍和2.3倍，增速明显高于其他新能源细分汽车。

累计上半年的整体产销量，新能源汽车双双超过120万辆，分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2倍，与2019年同期相比，产销同比增长94.4%和92.3%，基本已与2019年全年水平持平。

其中，纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比分别增长1倍和1.3倍；燃料电池汽车产销也结束下降，呈一定增长，产销同比增幅分别达到43.6%和5.7%。

对于新能源汽车大幅增长的驱动力，许海东认为，新能源渗透力的提升，以及私人购买力的提高共同推动了新能源汽车进入高速发展阶段。从当前的数据可以看出，我国新能源汽车细分市场中A00级占比最高，其次是B级车，前者以五菱宏光mini为首，后者则在特斯拉的带领下，形成了蔚来、小鹏、理想等品牌组成的新势力天团，这些企业懂得洞察并满足消费者需求，为新能源汽车市场的增长提供了很大的助益。

事实上，去年底，行业对2021年新能源汽车的销量预测为180万辆，而在此次的半年报分享会上，中汽协将这一预期上调至240万辆。对于多出的60万辆从哪里来，师建华表示，上半年，新能源汽车的发展已经超出预期，首先，我们必须承认新能源汽车已经进入市场化阶段，消费需求有明显提升，相应的新能源汽车的产品质量、电池稳定性、车辆可靠性、安全性等方面均有所提升，加上充电设施的不断完善、国家新能源汽车下乡政策的大力支持等，已经形成良好的供需关系，这势必将推动新能源汽车市场的整体增速。

文/宋立伟 图片来源/视觉中国