《晨间解盘》传产为主 电子选股2主轴(伦元投顾提供)

拜登1.2兆美元的基建方案达成协议,美股应声大涨,台股上周五也跟着上扬,不过,主流还是传产、而航运就是投机力的焦点,在龙头指标万海(2615)没正式转弱前,电子股只会维持4成左右的成交比重,正因为电子人气不强,族群不容易同步连动,故选股以产业趋势向上、竞争力较强的个股为主。

现阶段的台股走向两个方向,且是传产为主、电子为辅,由于大主力并未自航运撤退,这一部分买力(占6成比重)会在传产类股中轮动,即使转进电子也会以短打为主(着眼低价电子);另一个非传产的主线则进驻电子成长股中,最早从ABF基板为主,目前则转向车电概念股,两条主线平行发展并不冲突

盘面来看,早盘多数电子股急冲后留下长上影线,这是短线资金移出的征兆,严格说来资金的快速移动在多头结构中常常会出现,股价能否持续上涨靠的是业绩能否成长,上影线或黑K棒等只是筹码面的短期变动而已,重点在于该股的成长利基是否持续。

虽然电子不是最佳男主角,不过上周五仍有相对强势的次产业,如记忆体亚科(2408)、十铨(4967)、车电二极体强茂(2481)、车电正极材料康普(4739)、美琪玛(4721)、苹果供应链玉晶光(3406)、半导体设备弘塑(3131)等等;显示有部分大内高手(大资金内资)早已进驻电子,只是少了中实户的投机力,整体族群连动较弱,不管如何,长线保护短线的策略不会错,看好半导体设备、车电。