川普再加10%关税 上海谈判破局?
▲川普昨晚无预警发了推特,9/1起对3000亿美元的中国出口项目课10%关税。(图/路透)
而更让人震惊的是,川普昨晚无预警发了推特,9/1起对3000亿美元的中国出口项目课10%关税,大家可能觉得2500亿都课25%了,这3000亿课10%有什么了不起,但问题是,2500亿项目,很多都是供应链已经从中国外移的项目,但这3000亿,大多电子供应链在中国,供应链还没来得及跑,或是海外产能尚未能供货,其中光是手机占了快450亿,接着电脑类约410亿、服饰约350亿、玩具250亿。
首当其冲的绝对是低毛利的下游代工组装,势必会震撼以电子股为主要组成的台股。原本学院众人预估,川普会等年底感恩节到耶诞节购买货品出口后,再看谈判结果决定是否对3000亿项目下手,显然,日前的上海中美贸易谈判没具体成果,已让川普不耐。
▲笔者认为加征关税首当其冲的绝对是低毛利的下游代工组装,势必会震撼以电子股为主要组成的台股。(示意图/CFP视觉中国)
但加税日期定9/1,一来可以为接下来的华盛顿中美谈判增加筹码,再者,也可以让在中供应链尽快出货,而我们研判,可能到时川普会视情况,比如延后3000亿出口的认定时间,让更多货品从中国出货。
但事已至此,显示即便中国想用拖字诀,川普却没有耐性让谈判空转。
股市将出现第一波冲击,若贸易谈判没改善,甚至明年新年红盘也没指望,最糟的是,2009以来的多头循环可能就此会提前结束!
对台湾来说,对岸供应链持续离开已经是离弓之箭,而政府如何解决土地、电力、人力、水力等问题,吸引台资回流设厂,更是重中之重。
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