大选后 台股投资策略出炉

台股科技型基金可优先布局，另可瞄准半导体、科技产业ETF。图／本报资料照片

台股基金绩效表现

选后投资策略出炉，综合多家投信看法，选后台股电子股看好晶圆代工、IC设计、IP、AI供应链，传产股看好生技、风电与金融等政策概念股，建议优先布局台股科技型基金，瞄准科技新产品题材发酵，台股ETF建议半导体、科技产业ETF，掌握景气回升动能。

日盛投信台股投资研究团队表示，台股选前压缩，选后人气可望再度汇聚，个股表现空间大，盘面回归基本面。产业面生成式AI今年IP矽智材、ASIC晶片等相关产业可望完整受惠一整年，AI需求爆发也带动云端伺服器需求增加。另更多AI PC机种将在下半年至2025年上市，成为PC产业成长另一项催化剂。

野村e科技基金经理人谢文雄指出，台股基本面明显好转，制造业库存去化中、AI应用持续进行，但消费市场需求复苏较慢，企业盈余成长下修接近谷底，预估全年获利重回双位数成长，特别是AI需求仍是高度成长产业，其他如HPC、云端受惠、矽智财（IP）/Design Service，长期政策利多的新能源及绿能等，仍持续看好。

第一金投信认为，生成式AI、HPC、汽车电子、特殊应用晶片（ASIC）/矽智财（IP）及AI云端将是相对看好产业，研判第二季半导体库存全面调整到位，AI手机及PC的全面应用上路，有助半导体产业迈向复苏成长循环。

安联投信台股团队强调，电子、IP/ASIC、AI、云端伺服器、车用电子、半导体族群、景气循环末段等主流题材仍不变，这些主题因具有成长利基，正规军再搭上评价考量，仍是今年布局重点。绿电的电网升级政策受惠族群等具成长利基的主题，环境永续所带动的碳边境税，及相关成本变化，预期将衍生相关商机。

景气循环概念族群，主要因近期的红海冲突，短线改变供需现况，部分货柜或航运可能从中断中受益，因运输时间延长导致对船舶的需求增加，有助推高集装箱运价。