富邦投信获股票基金研究团队大奖

富邦投信总经理李明州（右二）率领投资研究团队出席2021晨星暨Smart智富台湾基金奖颁奖典礼。图／富邦投信提供

富邦投信2021首度赢得晨星暨Smart智富台湾基金奖股票型基金团队研究大奖，身为国内大型金控集团的成员，评审团对于富邦投信投研资源的丰沛，印象特别深刻，该公司在坚实研究资源上建立起来的投资流程，同样获得评审团深度肯定。

评审团成员、政治大学财管系副教授吴启铭评价，富邦投信是「团体作战的代表」，由研究员分析主导，建立40档～50档股票组成的核心推荐组合，经理人再依此核心推荐组合挑选个股、建立投资组合，此做法可集中研发团队火力，也可建立规范、降低操盘弊端。

获奖原因及特色：

1.团队资源丰沛，台股团队投资决策受到集团内总经团队、A股团队、固收团队、量化团队，以及投资营运控管团队的共同支援。

2.投资流程完善，由基础研究出发，透过ESG评估排除不得投资个股，综合各项质量化数据，由投研团队建立40档～50档个股组成的核心推荐组合，成为经理人操盘基础。

3.核心推荐组合至2020年年底止，近5年年化报酬率达24.5％，胜过台湾加权指数的12.99％，其股票型基金1年、3年绩效多位于组别前1/4。

另外在晨星最佳基金奖（台湾）的部分，获奖的股票型基金取向与特质都是偏向成长型标的，2020年是成长股表现最好的1年，如科技、生技等，使这些基金表现更为突出。

以富邦台湾釆吉50基金（006208）为例，根据晨星资料指出，这档ETF获奖，原因之一为台湾科技股龙头台积电（2330）持有部位大，受台积电大涨带动该ETF绩效表现；此外，总费用率亦低于同类型ETF，追踪差异也优于同侪。