高龄金融规划顾问师 首批合格率五成五

雷仲达表示，「高龄金融规划顾问师」认证课程推出后，除各家信托业主管们主动报名参训，其他金融业如银行、保险、证券从业人员也派出菁英参与，此外与长照服务有关的长照人员、社工、律师、药师等跨领域人员也报名参加。

雷仲达指出，如同金管会主委黄天牧所言，「高龄金融规划顾问师」是未来很有潜力的一张证照，面对高龄化时代，客户在变、需求也在变，从业人员应该要学习相关的专业知识，完成后除了可提升职场竞争力，亦可为自己和家人做出好的建议，期待学员未来不仅是取得一张有价值的证照，更要秉持爱心跟关怀让台湾能顺利面对高龄化的社会。

信托公会推动「高龄金融规划顾问师」认证制度，雷仲达认为，是培训信托从业人员、长照产业相关的从业人员及与服务高龄相关的专业人员能具备照护高龄者所需的完整观念，委由金融研训院执行共九系列、72小时的课程，师资除延请具备信托实务的专业人士介绍信托制度、信托课税、高龄金融相关商品与安养信托契约重要内容外，也请到对长照政策与实务熟稔的学者专家设计课程，内容涵盖高龄者心理、行为及医学养护等基本认识。

信托公会秘书长吕蕙容说明，目前顾问师的课程也正持续招生进行中，透过每年两次测验，通过测验的学员无论原本是金融从业人员出身，或法律、长照医疗专业出身，都可从自身专业出发，将信托规划纳入对高龄族群的服务中，达到能与高龄者对谈、了解高龄者需求，进而能对高龄者提出适切财产、安养规划方向的认证制度目标。

此外，高龄金融规划顾问师的学习历程还包括未来每三年也还有在职训练，并研议进阶证照，让取得顾问师资格的学员能持续精进法规与实务，同时透过参与在职训练课程的机会，也可与其他顾问师学员与师资交流互动，交换服务客户的经验。