高龄金融顾问师 考生爆棚

首届「高龄金融规划顾问师」报考热烈，预估将有逾千名考生应战！被金管会主委黄天牧认证是「未来很有潜力的一张证照」的高龄金融规划顾问师执培训班已在2021年4月展开，预计今年11月考试。信托公会指出，截至5月28日止，已开始上课与已预订开课报名的人数达841名，陆续还有银行联合包班报名，预计第一期考试人数会超过1千人！

首届「高龄金融规划顾问师」始业式课程在今年4月开跑，金管会主委黄天牧、副主委邱淑贞都相当重视，特别亲赴现场勉励学员。黄天牧表示，面对高龄化的时代，更应该要学习相关的专业知识，此次课程内容设计非常完整，学员完成后除了可提升职场竞争力，亦可为自己和家人做出好的建议，期待学员未来不仅是取得一张有价值的证照，更要秉持爱心跟关怀让台湾能顺利面对高龄化的社会。

邱淑贞表示，高龄金融规划顾问师体现了三大价值，第一、人才是成就一切事业的基础，金融业能培育高龄社会所需的人才，提供适合的服务；第二、让金融业务可以从以交易为主，转变到深化整体业务往来关系提高与客户的紧密度；第三是不同领域人才的加入，让未来金融服务能结合不同的专业，有利于各种不同业务的结盟发展，让民众享有更完整的服务。

信托公会秘书长吕蕙容表示，「高龄金融规划顾问师」认证需完成9个系列训练课程，内容涵盖一系列高龄者心理、行为及医学养护等基本认识、民法继承及监护的法制、高龄者相关法规及金融相关商品、信托重要法规及信托实务、安养信托契约重要内容与应用延伸，也规划分享信托业发展高龄金融特色商品与趋势。

完成课程后才可报名参加「高龄金融规划顾问师」资格测验，测验成绩达70分（含）以上为合格。且通过测验后人员需符合一定职业道德及准则的门槛，才能取得「高龄金融规划顾问师」证书。未来在取得证书后，每三年须参加在职训练课程，持续吸收顾问师相关专业。