高龄金融规划顾问师始业式登场 黄天牧:这张证照很有潜力

(自左至右研训院长黄崇哲、研训院董事长吴中书、金管会主委邱淑贞信托公会理事长雷仲达、信托公会秘书长吕蕙容。图/信托公会提供)

打造全方位信托人才,「高龄金融规划顾问师」始业式课程20日起跑。金管会主委黄天牧特别亲赴现场勉励学员,他指出,「高龄金融规划顾问师」是未来很有潜力的一张证照,面对高龄化的时代,更应该要学习相关的专业知识,此次课程内容设计非常完整,学员完成后除了可提升职场竞争力,亦可为自己和家人做出好的建议,期待学员未来不仅是取得一张有价值的证照,更要秉持爱心关怀台湾能顺利面对高龄化的社会

由信托公会精心规划后委托金融研训院?理的「高龄金融规划顾问师」课程,首梯公开班分别于台北高雄开办三个班次合计约400人报名,部分金融机构评估将采取包班方式进行训练。金管会主委黄天牧、副主委邱淑贞都很重视此次跨界的人才培训,亲赴现场勉励学员。

课程学员除了银行金融从业人员以外,亦有护理之家、安养中心、关怀协会法律事务所等从业人员参与,确实让更多领域的人才相互交流,为我国高龄社会打造跨领域的专业服务人员。

邱淑贞表示,高龄金融规划顾问师体现了三大价值,第一人才是成就一切事业的基础,金融业培育高龄社会所需的人才,提供适合的服务;第二是让金融业务可以从以交易为主,转变到深化整体业务往来关系提高与客户紧密度;第三是不同领域人才的加入,让未来金融服务能结合不同的专业,有利于各种不同业务的结盟发展民众享有更完整的服务。

信托公会理事长雷仲达表示,感谢金管会将信托2.0计划,列为金融发展长治久安的措施之一,而「高龄金融规划顾问师」认证制度是人才培育重要的一环,能让金融从业人员能学习到不同专业领域且与金融服务相关的专业知识外,也能让跨领域的专业人士进一步了解信托制度,对金融业实务有更多了解,期望培训出能够与高龄者对谈及了解高龄者需求,进而能协助高龄者合适的财产与安养规划方向之专业服务人员。

信托公会秘书长吕蕙容表示,「高龄金融规划顾问师」认证需完成9个系列训练课程,内容涵盖一系列高龄者心理、行为及医学养护等基本认识、民法继承及监护法制、高龄者相关法规及金融相关商品、信托重要法规及信托实务、安养信托契约重要内容与应用延伸,也规划分享信托业发展高龄金融特色商品与趋势。完成课程后方可报名参加「高龄金融规划顾问师」资格测验。测验成绩达70分(含)以上为合格。且通过测验后人员需符合一定职业道德准则门槛,才能取得「高龄金融规划顾问师」证书。未来在取得证书后,每3年尚须参加在职训练课程,持续吸收顾问师相关专业。