公股首家 第一金私募股权1/11营运揭牌

（第一金投信子公司第一金私募股权举行揭牌典礼，第一金控总经理陈芬兰(前排左起)、前财政部部长、现任国立台北大学财政学系教授苏建荣、第一金投信暨第一金私募股权董事长尤昭文、立委钟佳滨、金融研训院长黄崇哲等人共同揭牌。图／第一金投信提供）

第一金融集团旗下第一金投信率公股投信之先，投入私募股权业务，成立第一金私募股权公司，并于1月11日举行揭牌营运典礼。第一金投信暨第一金私募股权董事长尤昭文表示，私募股权基金具备高端金融产业特性，属于专业投资人参与投资的金融商品，未来业务发展将以实质资产策略为发展主轴，同时也积极配合国家政策，参与推动台湾基础建设与公共建设的发展等。

尤昭文指出，全球基础建设基金资产管理规模十年内，即2011～2021年，由2,130亿美元，成长至8,980亿美元，管理规模成长超321％，过去20年更成长超过百倍，成长的动能来自全球公共基础建设的强化，同时还有针对新环境的基础建设转型等投入，近几年也有许多国际知名私募股权基金业者大举投入参与台湾基础建设、再生能源等，台湾资产管理业者不容错过如此庞大且持久的商机。

第一金融集团作为公股投信领头羊，第一金投信在去年底成立子公司第一金私募股权公司，导入资源进军私募股权领域，除为促进国内私募股权基金产业发展，也为衔接相关国际规范，并且引入及培养私募领域人才，推动台湾金融业新发展方向。

尤昭文指出，11日出席揭牌的长官与贵宾，包括前财政部部长、现任国立台北大学财政学系教授苏建荣、第一金控总经理陈芬兰、台湾金融研训院院长黄崇哲与立法委员钟佳滨等，不仅是第一金私募股权催生者，也是台湾私募股权产业与民间投入公共建设BOT案的重要推手。

苏建荣出席揭牌典礼并致词表示，第一金私募股权的诞生除了代表公股事业第一个私募股权基金，也是第一个投入台湾基础建设的公股基金。苏建荣希望第一金私募股权能成为投资国内基础建设的龙头基金，这也与过去他在财政部长任内或参与APEC财长会议期间，针对基础建设的多元融资提出的倡议不谋而合，透过民间主导，更能增加效率、降低财政负担，国际机构透过PE Fund的形式已大规模实质参与台湾基础建设，也代表肯定台湾基础建设的稳定性与收益性等。

尤昭文指出，其实，台湾的退休基金与保险业资金也开始关注此领域，初估超过新台币3,000亿元，投入到国外基础建设领域，保守估算约1,500亿元属于私募股权投资，显示国内机构投资与高端资产客户对此的投资需求相当殷切。

尤昭文指出，观察各项基建领域如公用建设中的水电、再生能源、焚化炉；交通建设中的铁公机及港口、电信、资料中心；社会建设领域的长照中心、学校、监狱；及其他建设的仓储、物流、农业、文化与休闲设施等，这些建设都是每个人日常生活使用，且多半拥有长期稳定可预测金流、且还具备寡占、独占等特性。

鉴于私募股权基金逐渐成为资产管理的主流趋势，未来第一金私募股权核心投资策略将聚焦在实质资产领域。尤昭文举例，包括不动产、公用事业、交通建设等方向，并持续探询如新能源、智慧能源系统、长照中心、农业、仓储等投资案，这些具备实质资产特性的基础建设产业，除了拥有长期稳定现金流，相关的建设投入与收费订价还能与通膨连结，拥有收益可预测，长期投资风险相对较低等优势，同时能够为建设国家奉献心力，提高全民生活品质。

政府推动前瞻基础建设计划、5+2产业创新计划及六大核心战略产业推动方案及全球基础建设浪潮下，第一金私募股权亦配合国家政策方向建设台湾，实现最近已公布施行的促参2.0多元民间参与模式，导引资金投入建设台湾，也能将资金成为基金中的种子资金，同时能引导国内及国际资金的投入，串接国内金融机构，不仅在融资提供，还能主动借由股权方面参与国内各项基建及公共建设。