《国际产业》辉达成功有人哭有人笑 「这台厂」等3档直接受惠

辉达周三盘后公布上季营收年减13%，为71.9亿美元，经调整后每股盈余年减20%，为1.09美元，均优于市场预期。

更让投资人惊艳的是该公司看好其AI晶片需求将大幅成长，并端出比分析师预测还高出逾50%的本季营收预测。

执行长黄仁勋将之归功电脑产业正同时经历两大变革，即加速运算和生成式AI。

●3档直接受惠股

分析师点名辉达财报和AI狂热受惠股包括辉达设备供应商艾司摩尔（ASML），以及为其提供高阶GPU技术的台积电。

黄仁勋在财报发布后曾表示：「今年一月，新的需求非常高，我们不得不『额外下单』，我们为今年下半年采购的供应量多出许多」。

投银Wedbush Securities出具报告指出，云端供应商将成为辉达 增加数据中心供应的主要受益者。这也反映在企业云和AI公司Cloud Super Micro Computer周四股价飙涨23.41%，收在206.86美元。三天前，该公司宣布与辉达达成一项数据中心解决方案。

●2档恐坐冷板凳

辉达的成功可能让英特尔和超微（AMD）备感压力。

随着科技业从CPU转向GPU，全球GPU一哥辉达所造出的浪自然不会让所有的船都涨起。

英特尔是CPU市场龙头，而超微是英特尔主要的竞争对手。

黄仁勋表示：「引爆点是生成式AI，我们知道CPU的版图扩张已经放缓，我们知道加速运算才是前进的道路，然后杀手级的应用便出现了」。

但对英特尔和超微来说，或许也不全然只有坏消息。

Wedbush在报告中指出，AI需求成长可能带来更高的CPU规格要求，最终能为这两家CPU大厂创造在未来抢攻AI晶片市占的机会。与此同时，我们持续看到AI投资增加可能在近期内蚕食标准型数据中心伺服器的需求。