和润后势看好 筹资超额认购300%
和泰集团旗下和润企业近年来营运规模持续扩大,看好车辆分期付款及企业金融市场动能,因此在第一季即启动筹资计划,发行无担保普通公司债并受各大金融机构的肯定与支持,超额认购率逾300%。
和润企业2月自结合并营收达13亿元,年增16.8%,前两个月累计合并营收达26.9亿,年增17.2%。
和润今年度的首次无担保普通公司债标售已完成定价,原订发行5年期20亿元,可增额或减额20%;然因各银行、券商等金融机构参标情况热络,总投标金额逾60亿元,超额认购率逾300%,最终开标结果加量至发行22亿元,发行年期5年期,并由华南银行取得主办承销商资格。
和润指出,值此全球殖利率窜升之际,本次公司债发行之认购率及截标利率均相当亮丽,显见和润企业强劲之募资实力,以及金融机构对和润企业的坚强支持。
和润指出,此资金将成为营业资金配置、多角化业务发展之重要后盾,例如大型商用货车/客车、大型重型机车等多元化分期产品的规划、绿能新能源事业的布局、转投资事业的发展等。
近期国际及本地市场利率反弹的风险短线未见解除迹象,美债10年期公债殖利率一度升抵1.6%左右,今年首波大型债券标售案发行利率一如预期走高,和润企业为因应后疫情时代的营运资金需求,分批择期在国内市场募集无担保普通公司债,本次完成标售之22亿元无担保普通公司债亦计划于4月中旬发行。