超额认购 和润公司债加码至30亿元

和润总经理林彦良。(和润提供)

台湾汽车分期金融龙头和润企业启动无担保普通公司债标售案,原订发行5年期25亿元,然因各银行券商金融机构参标情况热络,总投标金额达51亿元,超额认购率逾204%,最终开标结果加量至发行30亿元,发行年期维持为5年期,本次完成标售之无担保普通公司债亦计划于7月下旬发行。

和润企业因近年在各项业务拓展迅速,募集资金主要用于充实营运资金、增加资金配置的弹性,为未来的成长预作准备,在第一季发行22亿元公司债后,再次启动第二季筹资计划,本次共计9家金融机构得标,包括华南银行群益金鼎证、凯基证、元大证、永丰金证台新银行、兆丰证、富邦证元富证,并由华南银行取得主办承销商资格

和润企业表示,近期因新冠肺炎疫情趋势不明朗,台湾债券市场交投清淡,投资趋于保守及居家办公因素干扰下,此案认购率及结标利率仍相当亮丽,足以显见和润企业强劲之募资实力,以及金融机构对和润企业的坚强支持。

和润企业营运范畴以汽车/机车商用货车分期,及医疗设备/营建机具工具机分期租赁等为主要业务,全国共有20个营运据点。在转投资事业上,看好共享经济趋势发展迅速以及分期付款业务客群深化,自去年起,入股母公司和泰汽车旗下自驾iRent及附驾yoxi两个品牌,积极拓展汽机车分期业务与培养潜在消费族群,发挥整合之综效。在中国转投资事业则以汽车租赁、设备融资租赁及保理业务(应收帐款收买)为主,共在25个沿海及内陆一线城市设有营业据点。