安联人寿与汇丰(台湾)商业银行联手成立「银行保险训练学院」
除了证照,顶尖财务顾问还需要甚么职场核心竞争能力?因应国内外金融发展趋势,台湾投资型保险领导品牌安联人寿继2012年与汇丰(台湾)商业银行共同宣布缔结策略联盟后,今年双方更决议深化合作伙伴关系,进入升级版「银行保险合作计划2.0」,并携手创立首座「银行保险训练学院」(Training Academy),自4/1起透过完整分阶段之课程设计,强化系统性、全面化,传授银行客户关系经理商品销售与业务竞争所需之技能,改善以往驻点训练之不足,并期望透过专业训练课程,让第一线人员有更多元的专业技能深化顾客关系,展现“关怀与服务”的价值。此外,响应金融科技发展的政策,安联人寿也将「数位转型」加入合作项目中,强化数位销售工具之功能设计与发展数位业务管理工具,让客户关系经理能在FinTech的浪潮下提升销售能力,并让双方合作迈向新里程碑。
安联打造银行保险合作新模式,策略伙伴关系转型再升级!安联人寿总经理林顺才表示,「安联人寿传承安联集团逾130年的经营历史,更传承『Best People』对人才重视的经营理念,对内,我们培训员工工作技能,厚植人力资本;并将这个理念延伸,首度携手通路合作伙伴–汇丰银行,推出『银行保险训练学院』,打造其专属的在职教育训练课程与认证体系,为客户关系经理们提供联合认证的通道,并由安联人寿协助统筹师资规划与课程安排。『银行保险训练学院』强调系统性、全面化的分阶段课程设计,以传授客户关系经理们面对客户时所需之专业知识及销售能力,为一完整培训银行保险专业人员的计划,并助其职涯的发展。」
教育训练,是企业人力资源资产增值与组织效益提高的重要途径!汇丰(台湾)商业银行财富管理暨个人金融事业处副总经理叶清玉也指出,「汇丰向来重视人才的培训,并投入大量资源提升前线客户关系经理的专业。『银行保险训练学院』提供基础、中阶、高阶等三阶段课程,涵盖保险商品、专业服务、销售技巧、人身保障与生涯规划、资产管理、经济趋势等议题,是一套从源头到终端的完整学习、发展计划。扎实的教育训练计划,将有效协助汇丰的客户关系经理们在激烈的市场竞争中,形塑优势。」此外,叶清玉更强调,「从客户的需求出发,只有推荐适合的金融产商品才能落实?丰发展财富管理的核心价值,因此『银行保险训练学院』的课程也特别重视『公平待客』观念的强化,并加入训练后的管理与追踪,纳入后续绩效指标的参考,以落实全方位人才培育效能之管理。」
金融科技颠覆传统金融服务模式,加速业者数位转型的急迫性与压力。随着数位金融科技的发展潮流,带给金融业的影响与冲击是全面性的,无论是从产品、后台作业与客服等传统价值链,都将被保险科技(Insurtech)带来的创新所彻底颠覆。安联人寿除了提供汇丰银行客户关系经理的职务培训计划,未来将更积极与汇丰持续强化数位销售工具的功能,并量身打造业务绩效数位管理工具,林顺才并强调,「金融科技是一个数位化的竞技场,安联在FinTech的时代积极参与,也要与我们的伙伴协同合作追随数位化的脚步,以缔造共赢的商机。」
金融科技快速发展,银行如何延续通路为王的销售优势?林顺才再次强调,「安联人寿深耕台湾寿险市场,秉持提升产业的共好共荣理念,携手汇丰成立『银行保险训练学院』,突破以往客户关系经理训练模式仅着重于商品及业绩之达成,因应金融数位环境之快速变化,安联人寿则进一步提供客户关系经理们系统性及全面化之培训;未来,安联人寿将积极开发各项e化保险工具,并抢得先机携手汇丰银行,共同成为FinTech时代的赢家,共创金融合作新未来。」