境外平衡基金规模创新高 成长幅度达132%
市场风险胃纳量随全球景气回春而升温，但政治与政策风险的不确定性，使得投资气氛反复不定，今年来境外基金整体规模下滑1.39%，唯平衡基金一枝独秀，基金规模连续三年成长，今年9月更冲上1285亿元，来到历史新高水位，成长幅度高达132%，居各类型基金之冠，突显股债兼具的平衡基金担纲不确定年代核心资产的重要地位。
摩根投信产品投资部副总刘玲君分析，平衡基金今年大行其道，受惠于全球景气回春步伐颠簸，投资者需要时间恢复对股票的信心，加上金融市场持续在QE退场预期及景气复苏间摇摆，波动幅度势必不小，导致资金尚未全面转进股市，因而造就了平衡型基金的成长空间。
刘玲君强调，面对全球景气初升段，一味地追求资本利得，将使基金绩效大起大落，因此，他认为，除了透过多重资产分散波动风险，债券能提供稳定且持续的收益来源，将是资产配置中坚实的下档支撑，建议将股债兼具的平衡基金做为投资组合中的核心配置。
摩根多重收益基金经理人迈可‧施厚德(Michael Schoenhaut)指出，全球资金环境仍然宽松，搭配亚洲人口老化的退休潮趋势，多重收益概念商品迅速崛起，不但台湾投资人青睐有加，香港也热烈追逐多重收益产品。
根据统计，香港平衡型基金销售总额占整体基金销售量比例，从去年的10%增长至今年7月的33%，对照台湾境外平衡型基金上半年销售占比仅11%，意谓台湾的平衡型基金还有很大的成长空间。
施厚德强调，全球景气渐入佳境，但投资信心尚未百分百回复，金融市场反复波动之际，多重收益资产成为投资组合中不可或缺的一环。面对市面上收益产品琳琅满目，股债兼具的收益型产品，最能因应当今震荡的市场变化，不但可以参与股票成长的投资契机，还有债券收益做为后盾。