《科技》云端厂AI战开打 供应链有肉吃

TrendForce表示，生成式AI是透过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等演算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，在既有数据或资料中寻找规律，并在资料汇整、社交互动、文案产出等领域带出高效的内容产出，以及与用户互动体验。现行市面上已有不少生成式AI之应用，较常见的产出类别包括文字、图像、音乐、编码等。

数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键，且产品服务易做但优化困难，因此，握有相关资源的云端大厂在发展上将更具优势。就厂商角度而言，由于ChatGPT等生成式AI聊天机器人不仅能与用户自然对话，「类理解需求」的能力使其针对各式咨询能进一步提供建议，加上使用搜寻引擎已相当普遍，故透过强化搜寻引擎已是各云端大厂的首要任务。据TrendForce调查，目前全球搜寻引擎市场以超过9成的Google引擎为首，Microsoft Bing仅占3%，短期间不致造成威胁，但随着用户扩大、数据回馈与模型优化的循环，是否会产生服务差异甚或抢占广告商机，也是Google不得不预防的潜在风险。

由于生成式AI必须投入巨量资料进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗(本文计算基础以NVIDIA A100为主)。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，连带使相关供应链受惠，其中最大受益者是GPU晶片龙头的辉达(NVIDIA)，旗下可达到5 PetaFLOPS运算效能的DGX A100，几乎是目前用于大规模资料分析、AI加速运算的首选；此外，尚有推出MI100、MI200、MI300系列晶片的超微(AMD)；台厂方面则有负责晶圆代工的台积电(2330)、ABF载板业者南电(8046)、景硕(3189)、欣兴(3037)等；AI晶片相关厂商如创意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、力旺(3529)等。

以ChatGPT为首的相关应用，直接将AI以简易可互动的方式带到消费者面前，TrendForce预期各行业之语音客服、游戏、零售、语音助理等领域，会是生成式AI发展初期主要的应用领域。考量现行大厂产品仍在持续优化，小厂产品发展有限，故后续产品服务是否能新颖实用兼具，仍是持续推升成长动能的关键。此外，下阶段产业尚须面对法令规范与训练素材之挑战，前者包括其必须保护个资、内容正确性，以及合法合规等；后者则仰赖相关知识平台服务商是否能筛选与整合多元内容，并交由生成式AI开发商进行训练。