瞄准中国消费商机 国泰价值卓越基金6/18开募
记者蔡怡杼／台北报导市场波动瞬息万变，尤其目前欧债问题牵动着全球敏感的神经，任何风吹草动消息都足以令投资人坐如针毡，然而，价值投资的关键为掌握市场趋势、发掘企业的真实价值，对此，国泰价值卓越基金经理人刘苓媺看好，台股未来3-5年的投资方向为转向消费升级的中国市场，其中，观光业、食品饮料业及汽车产业受惠程度较大，而国泰价值卓越基金也将于6月18日起开募，是国泰投信睽违五年后再度推出的台股基金代表作。
刘苓媺认为，未来三到五年台股的投资方向为经济结构转变最明显的中国，中国经济将由过去的产业升级转型为消费升级，所以受惠于中国经济转型的台湾企业将是下一波投资的卓越明星，如观光业、食品饮料业及汽车等产业。
国泰价值卓越基金将于6月18日起募集，是国泰投信睽违五年后再度推出的台股基金代表作。该基金投资标的为台湾上市上柜股票，在趋势向上的产业中，寻找符合高「价值」或超「卓越」的股票，在目标区间进行操作，并定期检视投资组合绩效，严控投资风险。进一步说明，本基金以价值卓越选股方式，从近一季低股价净值比(PB<2)股票中寻找价值被低估者，或从近两年平均股东权益报酬率(ROE>12%)股票中，投资高成长且股价合理的股票，并以中长期投资为目标来持有，不随市场消息短线进出，以降低周转率，节省投资成本。