《其他股》海悦拟发行12亿元甲种特别股 每股40元

不动产代销产业者海悦(2348)今日获金管会核准现金增资发行甲种特别股案,将成为国内房地产相关类股首家发行特别股的业者,公司此次特别股发行总股数为3万张,发行价格为每股40元,预计募集资金总额为12亿元。

海悦发行特别股目的则主要为偿还银行借款、增加自有资金来源,并强化财务结构

海悦全台代销建案业绩来源无虞,代销本业成长强劲,在转投资布局部分,2020年采用权益法认列之关联企业合资损益份额净额1.04亿元,且随着转投资之建案于2020年至2022年依建案完工交屋并陆续认列收入,未来三年公司都将有稳定的转投资收益,在转投资布局上亦获利稳健。

海悦此次为第一次发行特别股,属无到期日,但公司得于发行届满5年之次日起随时按原实际发行价格,收回全部部份之特别股;特别股股东可享有优先分派股息权利,股息以定价基准日之五年期IRS利率+固定加码利率(3%~5%)按每股发行价格计算,并采现金一次发放。

分析师指出,企业发行甲种特别股支付约定利息达成市场筹资的目的,且不对原股权的稀释,有相当多金融业采用此筹资模式