全球5G设备第一梯队中国占两强 日韩企业“盯上”欧洲蛋糕

全球5G设备的投建正在进入高峰期，各地因疫情影响而推迟的5G频谱拍卖也在逐步重启。

以加拿大为例，3.5GHz的频谱资源将于近期启动，当地政府将会在172个服务区出售1504张许可证，预计整个拍卖将会持续几个星期。而在欧洲，电信运营商龙头沃达丰也对外宣布，已选中戴尔、NEC、三星电子等共同部署欧洲首个Open RAN商用网络。值得注意的是，在新入选的供应商中，不少是第一次为欧洲厂商服务，比如NEC是首次拿下除了本国运营商之外的5G订单。

根据市场调研机构Dell’Oro Group报告显示，整体电信设备市场（包括宽带接入、微波和光传输、移动核心网和无线接入网、SP路由器和运营商级交换机）在2020年全年同比增长了7%，这是自2011年以来最快的增长速度。

从全球5G竞争看，中国、美国、日本、韩国处于全球5G第一梯队，其他国家紧随其后。

中国厂商占全球四成份额

尽管在过去一年受到了美国政府的打压，但作为5G设备的核心生产商，华为和中兴依然实现了增长。

在Dell'Oro最新发布的2020年全球5G通信设备市场份额中，华为以31.7％的市场份额保持第一，紧随其后的是爱立信（29.2%）、诺基亚（18.7%）和中兴（11%），三星以7.2%排名第五。

排名与全球5G市场的发展不平衡有关。

在全球板块中，亚洲地区成为了领头羊，其次是北美及EMEA欧洲及中东地区。

以中国市场为例，目前5G发牌已经两年，市场逐渐进入5G应用爆发阶段。根据工信部最新发布的数据显示，截至2021年3月底，我国已建成5G基站81.9万个，占全球70%以上，已建成全球规模最大的5G独立组网网络。而从最近三个月的5G部署进展来看，5G以及产业链的建设速度依然在加快。

根据规划，今年我国将加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上。这让华为和中兴两家中国公司的份额保持了稳定，合计占据全球电信设备市场的40%以上。

而在欧洲地区，英国和加拿大今年也在加快对5G网络的部署。以沃达丰为例。6月14日，沃达丰官网宣布已选中戴尔、NEC、三星电子、风河（Wind River）、Capgemini Engineering和是德科技（Keysight Technologies）作为战略供应商，共同部署欧洲首个Open RAN商用网络。

其中，戴尔、NEC、三星、风河四家供应商负责联合建设Open RAN网络，Capgemini和是德科技负责集成与互操作测试。

沃达丰称，未来将4G 和5G 覆盖范围扩展到英格兰西南部和威尔士大部分地区的更多农村地区，并在稍后阶段进入城市地区。

业内人士表示，三星此次入选为沃达丰的Open RAN供应商，是其首次获得欧洲5G设备订单，而对于NEC而言，这也是其首个海外5G设备订单。而在过去，华为是沃达丰在5G领域最大的合作伙伴。

Strategy Analytics全球无线实践服务总监杨光此前对记者表示，中国通信设备厂商在英国被迫退出，只剩下爱立信和诺基亚就有可能形成双寡头垄断，这样的情形对运营商的供应链安全并不利，所以需要寻找新的供应商。

日韩企业盯上欧洲市场

从全球5G设备市场的发展来看，虽然NEC、富士通、索尼以及三星等日韩制造商在电信设备领域有着悠久的历史，但过去一直难以与华为、中兴进行竞争。

这是由于华为和中兴建立了垂直整合的供应链，使其在定价和产品范围上都具有优势，而日韩系统设备厂商在无线网络领域的市场主要集中在本土，在英国等海外市场的份额很小。

但从日韩设备厂商近两年的投资动作来看，进入欧洲市场已经提上了日程。

在去年7月，日本NEC首席执行官Takashi Niino在接受媒体采访时表示，由于华为面临的压力日益增加，这让NEC及其新的合作伙伴NTT获得了参与全球5G设备供应竞争的“最后机会”，而当时NEC与NTT已经将目标瞄准了美国和英国的市场。

可以看到，此次NEC与沃达丰达成合作对日本通信企业来说有着重要的战略意义。NEC此前定下的市场目标是到2030年将其在全球基站市场的份额从目前的0.7%提高到20%。

同时，从目前日本企业推出的5G方案来看，开源技术成为了主导方案，日本拥有完整的5G供应链，开源也将令更多日本厂商受益。

Takashi Niino认为，随着时间的推移，向开放系统的转变将侵蚀无线设备市场上传统厂商们的优势。

简单来说，开源技术可以通过软硬件解耦和接口开放化，打破传统电信设备软硬件一体化、接口高度集成化的“黑盒子”式架构，使运营商可采用来自不同供应商的软件、通用硬件来实现模块化混合组网，从而避免被传统设备供应商锁定，降低成本、提升议价能力。

而三星电子被选为此次沃达丰5G网络设备和虚拟化解决方案的供应商采用的也是开源方案。三星电子网络业务总裁兼负责人Paul Kyungwhoon Cheun表示：“此次与沃达丰的合作将是我们开创性的5G技术（包括vRAN 和O-RAN）在欧洲的首次大规模部署。”

但也可以看到，想要在5G上使用开源的方式“弯道超车”还需要克服很多困难。巨头的专利费，从硬件走向软件，未必能够降低成本，带来的问题可能会更多。

“从替代华为市场份额的角度，应该没有任何一个二线或三线厂商能够完全替代华为的地位。运营商可能也不会任由爱立信或诺基亚这样的领先厂商完全分割华为原有的份额。更大的可能性是由多个厂商，分层次地填补华为被迫退出后留下的市场空间。在高价值区域可能会利用既有的领先厂商，保证网络质量不至于过度下降，而在低价值区域可以考虑引入新兴厂商，避免成本过度增加。”杨光对记者表示。