《热门族群》外资点名3引擎点火ASIC 受惠股一字排开

美系外资表示，看好汽车、HPC(高速传输)和基于Arm架构的CPU设计将推动ASIC的下一波成长，然而根据专案品质和收益交付进行考量，喊进加码个股包括世芯-KY、晶心科、爱普*等，中立个股则为Socionext(日本)、创意(3443)以及上海韦尔半导体，另外，美系外资也点名台股中世芯-KY、晶心科、智原、M31、爱普等在2024年维持强劲成长动能。

美系外资表示，AI汽车晶片的需求等于汽车HPC ASIC需求起飞，除特斯拉外，现在看到更多全自动驾驶(FSD)的设计，也看到更多下一代ADAS晶片的设计服务进行外包。大陆电动车制造商也需要有自己的设计来面对地缘政治风险并减少对NVIDIA的依赖。汽车需要前端ASIC设计服务应用程序，Socionext在汽车晶片设计方面具有传统优势，包括大陆电动车制造商小鹏汽车就使用Socionext设计，而理想车则采用世芯-KY加上大陆当地芯原的设计服务。

美系外资表示，超大规模厂商以Arm为基础的CPU ASIC设计还会有更多发展出现，包括AWS的Graviton和微软的Cobalt伺服器CPU，最近针对半供应链检查显，Meta也在考虑是否要做基于Arm的伺服器中央处理器。当下看到创意与其他美国设计公司竞争该项目。

美系外资表示，半导体IP供应商正在实现下一代AI晶片设计，晶心科已正式推出AX65 RISC-V核心并获得2-3家客户来自大陆和欧洲的客户，也相信爱普*是边缘运算人工智慧晶片设计的关键推动。随着ASIC设计的激增，晶片设计变得越来越复杂，也认为M31是长期定位良好的第三方IP供应商。美系外资表示，全球ASIC设计服务相关个股在过去12个月，股票平均上涨143%，仍然看好世芯-KY、晶心科、智原、M31、爱普*，因为上述个股在2024年将维持强劲成长动能。