Sora狂潮來襲 盤點AI趨勢飆股

文．陈春霖

OpenAI生成式模型从文字学习，能进行人机对话，进而图片学习，由人输入需要的图片，AI能立即产出图片，现今Sora则是透过学习视频，来理解现实世界的动态变化，并利用电脑视觉技术，模拟这些变化，从而创造出新的视觉内容由人输入需要的影音视频，AI能立即产出需要的影音视频，但是因尚有些真实世界中物理规律性不理解，目前仍在测试阶段。

AGI大未来 发展世界模型

法人表示，OpenAI最终想做的并不是一个文字生成影片这样的工具而己，真正想做的是通用的物理世界模拟器(AGI)，也就是世界模型，为真实世界所有东西建模，这也就是OpenAI执行长山姆奥特曼要集资7兆美元，在全球建立AI晶片基础设施的原因了。

这样的发展不仅将改变全人类未来生活，产业结构与方向也会产生巨大变化，当然罗马非一天造成，也非单一结构即能促成，山姆奥特曼要集资7兆美元建立AI晶片基础设施就不难理解了，但因篇幅有限无法尽述，因此缩小范围回归资本市场中台厂未来扮演的角色。

事实上，大家都知道，生成式AI模型需大量资料的喂养学习，这就牵涉到算力、功耗、传输速度等等方方面面，去年OpenAI发布文字学习模型时，从上游IC设计、晶片制程到散热系统、伺服器导轨等都已经是投资人耳熟能详的族群或个股了，此次着重在媒体较少着墨的矽光技术，也就光电转换技术增加资料传输速度的技术，Sora对速度的要求将由100G/400G逐步向800G发展，功耗及散热亦会大幅增加，矽光在这部分非常重要。

CPO成长快 概念股活蹦乱跳

理周投研部表示，矽光技术在资料传输过程中可解释为运算从矽(电)，传输以光，而矽光子技术则是将过去运算矽的基板与传输光的基板，由原本两块基板以共同封装技术在同一基板上，可大幅降低未来800G所需功耗16W。Sora算力的发展将导致高性能交换晶片，高速率及光模组的渗透率加速提升，对网络速率的需求是目前的10倍以上，矽光子技术显得格外重要。

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