《台北股市》AI题材掀轧空行情 法人看好长线

野村e科技基金经理人谢文雄表示，ChatGPT掀起生成式人工智慧 (AI) 之趋势，ChatGPT将是AI发展的重要里程碑，预估到2026年全球AI产值将达到10兆美元，微软(Microsoft)与谷歌(Google)上季营收与获利皆优于预期，主要是由云端运算与AI产品大幅成长所贡献，AI在生活中及商业上均具广大应用价值，预期将带动各种新式电子装置出货量成长，持续成为全球电子供应链主要成长动能来源，中长期AI伺服器将做为驱动算力及资料中心长线成长之主要动能。当前处在生成式AI大量训练期，明显推升更高设备的硬体需求，高效能运算及AI伺服器相关供应链族群将直接受惠。个人电脑、云端、和车用伺服器都需要AI运算。

谢文雄指出，AI浪潮带动特殊应用晶片（ASIC）趋势明确，伺服器存储需求大增，AI伺服器供应链也持续担纲主角，在AI趋势下，美系四大云端服务供应商（CSP）对2023年资本支出展望持正面，并预计投资更多伺服器相关基础设施投资，惟AI伺服器将排挤部份通用型伺服器需求，预估美系品牌业者2023年出货量将呈现衰退，主要原因是企业裁员与削减IT支出。此外，由于业者积极训练AI模型，通用型伺服器预算将遭AI伺服器排挤；美系CSP于今年第二季营运复苏，加速对AI与伺服器基础设施相关投资，预估2022~2025年AI伺服器产值年复合增长高达20%，AI伺服器产值比重将于2025年提升至2成。