《台北股市》电子回、金融上 布局看好三题材

台股在上周盘中冲破万七关卡，续改写历史新高，但上周五成交值放大至爆出4483.56亿收黑；今早本益比偏高的电子股重挫拉回，由金融股接棒。针对近期盘势，富兰克林华美第一富基金经理人周书玄认为，由于上周五(4/9)爆量收黑，预估指数需整理一段时间，才有机会再向上突破前波新高。投资人应留意风险，电子与传产可以均衡布局，建议挑选低本益比或是落后补涨的族群。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示，近期市场对通膨的预期及涨价的趋势不可忽视，包括原油、钢铁、运价及各项电子零组件报价都持续上扬，可望延续至第二季甚至第三季。

台股和美股连动性高，3月的美国制造业ISM采购经理人指数跳升至64.7，创1983年以来的新高。富达投信分析，病毒传播的影响限制了零组件和材料的供应，而重点原物料紧缺、大宗商品价格上涨、产品运输困难等已影响到制造业的各个环节。ISM服务业指数3月录得63.7的新高，受疫情压抑的需求开始回升，且零售店的销售量也在增加。制造业与服务业同步扬升至高水准，显示美国的经济复苏状态相当良好。

在布局方向上，萧惠中表示，主要看好以下三大题材：一是涨价题材。由于涨价趋势并未变、且延续时间较预期更长，相关投资布局仍可延续；其次是科技类股，持续看好面板及被动元件，面板具备涨价及评价不贵优势，被动元件可望受惠电动车需求；第三是传产类股。

安联台湾智慧基金经理人钟安绫表示，3月以来盘面上包括反映景气复苏的循环类股、通膨概念股及部分中小型股等走势开始转强，反映的是这些企业获利成长有望持续上修的乐观预期。