台湾ETF教父刘宗圣谈 「永续指数投资」的3大新未来
根据统计，全球永续投资规模已达30.7兆美元，盼未来能看见台湾永续指数有更多的应用，台湾指数公司、富时罗素与元大投信发挥标竿，携手打造国内第一档完整结合E（环境）、S（社会）、G（公司治理）与财务指标筛选的「FTSE4Good台湾永续指数」。而继元大台湾50 ETF创下的规模纪录后，有「台湾ETF教父」之称的元大投信董事长刘宗圣也点出永续指数投资的3大新未来。
刘宗圣表示，「永续指数投资」有3大新未来。首先，近年走访欧美、亚洲等国际指数公司、资产管理公司，发现永续发展、ESG等议题已是未来投资三大趋势主流之一，推动近年ESG相关ETF规模创下新高，超过250亿美元。刘宗圣说：「现在有ESG认证的，会是加分的，但将来会变成企业的最低门槛，可望会引导整个市场的变化！」
第二，目前元大台湾50 ETF不仅是台湾受益人数最多，达9.6万人，也是规模最大，超过700亿元，亚太地区领导、优先发行的台湾ETF成功典范。而0050这种产品叫作「市值型产品」，也就是加权型，市值越大，权重也会越高。
刘宗圣指出，但这档永续指数是针对Smart Beta因子，去做一个综合评分标准，换句话说，ESG的分数越高，权重也会越高。「指数型产品会渐渐从过去只有纯粹市值权重，慢慢走向基本面因子的表现。」
▲台湾永续指数绩效表现。（图／台湾指数公司提供）
而观察台湾受评企业的ESG综合表现，由2015年的1.71分成长至2019年的2.72分，进步明显。台湾永续指数成分股公司之ESG绩效表现优异，超越亚太地区平均水准。
第三，过去的ETF都是「交易型态」，会慢慢地走向「配置型态」，不以短期交易、追求波动为目的，投资不是只有资本利得，而是以「中长期配置」发展能见度为主题，预期将再度成为国内退休金、寿险资金，甚至是一般投资人中长期投资规划的重最佳选择。
刘宗圣也表示，2003年元大投信发行第一档ETF台湾50，所追踪的指数就是富时罗素跟证交所合作编制的，三方继上一次合作，至今已经有16年的时间。此次合作有合作不陌生、设计不陌生、产品不陌生的三大优势，可望打造台湾永续投资发展的新里程碑。