携手知名投研机构Morningstar 兆丰银 推机器人理财ETF投资平台

兆丰银行携手全球知名投资研究机构晨星（Morningstar），预计于今年8月底推出全新机器人理财ETF投资平台。图／兆丰银行提供

近年来股市交易热络，带动投资人资金投入机器人理财市场，据统计国内机器人理财资产规模可望冲破百亿，兆丰银行看好机器人理财发展趋势，为公股第一家率先于2010年推出机器人理财─基金投资平台，截至今年7月底，机器人理财资产管理规模较去年呈双位数成长，并为逾1.3万位客户建立投资组合。

兆丰银指出，根据过往基金及债券商品销售经验，客户对配息型商品申购意愿较高，这与国人习惯存股领息的投资观念有关，定期有现金流入帐，可以有更多自由资金使用的弹性。2022年推出机器人理财「帮我管钱」模组，兼顾投资与现金流管理，客户可以自行设定每月想要提领的金额，系统于每月定期通知客户提领，客制专属的现金流规划。「帮我管钱」模组更于2024年获得经济部智慧财产局新型专利的肯定。

依投信投顾公会统计资料显示，台湾指数股票型基金（Exchange Traded Fund，ETF）近年成为投资新宠，规模已达5兆，为提供投资人更多元的投资选择，兆丰银行预计于今年8月底携手国际知名投研机构「Morningstar」（晨星），全新推出机器人理财ETF投资平台。

Morningstar,Inc.（晨星）为全球领先的独立第三方投资研究机构，为个人投资者、投资顾问、资产管理公司及机构投资者等提供服务，业务遍及全球，凭借国际市场上超过20年以上资产配置经验，透过长期与国内机智投顾专业团队合作，推出多种适配客户的ETF投资组合。

兆丰银行指出，兆丰机器人理财「ETF」投资平台，结合晨星专业资产配置优势，针对不同属性客户，提供全球具投资价值的企业组合，定期定额只要100美元就能享有国际级的专业服务，兆丰银行秉持公平待客友善金融原则，致力提升服务品质，落实普惠金融的推广以创造新的里程碑。