响应信托2.0 玉山银行培育高龄金融规划人才获肯定

玉山银行荣获信托公会「高龄金融规划顾问师-人才济济奖」，由金管会主委黄天牧(左六)颁奖，银行资深副总谢武明(左七)代表领奖。（玉山提供）

玉山致力培育多元信托专业人才，自2021年起遴选参与高龄金融规划顾问师及家族信托规划顾问师培训课程，至今完成培训人数已超过500人，并已有超过200人通过认证。并于信托公会举办「高龄金融规划顾问师」与「家族信托规划顾问师」颁奖与授证典礼，荣获「高龄金融规划顾问师-人才济济奖」肯定。

玉山响应政府政策持续推动「信托2.0」，投入人力、建立制度及整合资源，2021年成立信托业务策略发展委员会，由总经理担任召集人，从上而下统筹策略联盟、业务推广、广宣行销与系统发展等面向。

此外，为了让信托服务能融入民众日常生活当中，多次深入社区，与医疗院所、安养机构、企业及地方机关合作，举办讲座传递信托知识；在高龄与金融友善的面向，以顾客为核心，本于金融平权原则，邀请外部医疗院所专家，提供同仁失智症观察态样以及相对应合适金融服务等专业课程，让金融友善向下扎根并落实于全台各分行。

在金融创新上，玉山持续推出多元创新的信托产品以满足顾客需求，例如鼓励民众及早规划退休资产，推出简易型安养信托，以标准化契约快速完成签约并预先开立信托专户，将退休金逐步存入信托专户，为退休生活预做准备；另外，可透过不动产保全信托有效确保产权及权状安全无虞，避免顾客生前传承不动产给子女后被任意变卖；又除了个人信托产品外，为协助企业落实公司治理、强化征才、育才、留才措施及提升员工退休保障，玉山提供「员工持股信托」，由总行信托专家团队规划执行，满足企业需求，以达到永续经营的目标。