新趋力投资 聚焦未来新赢家

三大趋势与多元主题策略可望创造优于指数的表现

施罗德环球颠覆未来股票基金将携手中国信托独家上市！该基金是施罗德投资集团掌握未来大趋势的旗舰基金，随着各种创新改变的成长机会正在形塑世界的未来样貌，施罗德投信建议，应以「新趋力」参与未来世界的投资机会。

新代表着「创新赢家」，寻找结构改变后的新赢家；趋指的是「趋势未来」，以多元主题方式囊括大趋势；力即「洞悉能力」，以施罗德颠覆策略顾问团队来说，除了股票专家，还有其他专家做产业变革力、永续竞争力、大数据量化分析，协助判断值得投资的主题或趋势。产业变化快速、趋势判别不易，施罗德投信建议交给主动投资的专家团队，参与颠覆未来的趋势将更容易。

未来各种创新翻转的多元主题百花齐放，为了跟上这股颠覆趋势，施罗德投信认为可以「新趋力」投资未来。新代表了「创新赢家」。过去数十年来通常是单一主题投资趋势，如1990年代的科技主题、2000年的金砖四国、2020年的尖牙股。未来，在经济结构不断改变之下，投资思维也要进化，找到结构改变后具颠覆性产品技术的新赢家格外重要。

趋指的是「趋势未来」。大趋势（Megatrends）崛起，其中有三大趋势囊括未来多元投资主题，第一项为创新翻转如人工智慧、自动驾驶、网路安全与区块链等；第二项是生活新风格，像是健康科技、智慧城市、数位娱乐等；第三项则是环境永续，包括氢能、能源储存、碳排管理等等，都有创新投资机会。以环境永续趋势来说，新能源、新电力、新电动车将带来布局相关产业聚落和供应链的机会。

力的意思是「洞悉能力」。经理人需有强劲充沛的专业研究资源，以判断值得投资的趋势和主题。以施罗德（环）环球颠覆未来股票团队为例，全球产业专家超过100位驻地分析师、数据洞见团队超过30位科学家、ESG永续团队有22位永续专家，组成大数据时代的量化投资分析能力。

除了以「新趋力」投资未来，近期受到市场高度讨论的元宇宙，也可借由此档基金布局。该基金约有29％布局元宇宙概念股，并广纳四大科技领域。科技股虽为主要投资产业，但施罗德投信分析，考量获利成长潜力，科技股的价值面事实上并非远高于大盘指数；即使2022年联准会紧缩货币，但利率环境仍位历史低档，有利资金持续流入并支撑科技成长股未来表现。

因此，施罗德投信持续看好科技股成长潜力，并采取跨产业跨区域的多元主题投资策略，聚焦未来趋势下的新赢家。为什么是多元主题？因与多元主题相较，单一主题短期波动大，大趋势虽是长期发展，但短期内各种新兴投资主题的波动和报酬率可能有很大变化；此外，单一主题市场变数多，经济环境、政府政策、市场偏好、风格和价值等投资因子，都会影响单一主题趋势的表现。从绩效上来看，多元主题策略也的确表现亮眼。

产业变化快速、趋势判别不易，不妨交给主动投资的专家团队操作。而由施罗德投资集团隆重推出的施罗德（环）环球颠覆未来股票基金，预计在1月由中国信托独家上市。