00959B成资金避风港
目前在台挂牌之股、债ETF总规模分别为台币2.7兆与台币3兆。此外,债券ETF受益人数已超过200万人,再创历史新高,也反映出投资人的配置需求。
大华投等美债15Y+经理人郭修诚指出,联准会从去年9月18日宣布降息以来,持续观察经济数据与市场状况来调整降息幅度,降息步伐相对缓慢。从历史经验来看,在这样的降息环境中,需要更长的时间方能实现债券额外的资本利得。然而,持有长天期、高票息的投等债投资人,除了可以享相对稳定的息收外,就总报酬与波动度来看,也相对具有吸引力。
郭修诚指出,由于降息步调偏慢,也会让债券发生资本利得的时间延后。建议债券投资人应回归债券提供固定收益的本质,在妥善控管风险的前提下,选择票面利率较高的投资级债券获取债息报酬。大华投等美债15Y+(00959B)的追踪指数首创筛选票面利率前10%的债券,让投组的流动性在降息环境下相对稳健且分散,同时聚焦美国发行、平均信用评等BBB的投资等级长天期债券,目前指数平均票面利率6.6%。
在2月12日前持有00959B的投资人,每单位将配发0.05元。换句话说,农历年后的2月11日为最后买进日,配息发放日将在3月7日,若于目前前持有00959B的投资人,因为过年关系,配息将会在2月5日发放,让新的一年「蛇」么都有。