阿里拟发债 最多50亿美元

为落实创新及可持续发展目标，加上当前低利环境有利企业融资，大陆电商龙头阿里巴巴3日港股盘前公布，计划发行美元优先无抵押债券，本次发债最多筹资50亿美元，涉及四个债券年期，最长达40年，包括在2041年到期的可持续债券。若顺利发债，将是阿里自2017年以来再度发行美元债。

路透报导，阿里巴巴3日在港交所公告显示，为首次发行可持续发展债券，相关资金将用于因应疫情危机，以及投资可再生能源等符合条件的项目。

新债发行所得集资净额（可持续债券除外）则用于补充营运资金，以及偿还离岸债务等用途。报导指出，这起交易的销售文件显示，阿里巴巴计划透过这次发债最多融资50亿美元。

早在2021年1月中旬，市场就盛传阿里巴巴有意发行50亿至80亿美元的离岸债券，但当时阿里创办人马云仍消失在公众视野，令外界揣测该集团在大陆的业务可能面临官方压力，以致发债行动没有下文。但马云却在1月20日透过视讯露面，稳定市场投资者信心。

报导称，阿里自2月3日起将针对美元债举行一连串投资者电话会议，并由花旗、瑞信、摩通、摩根士丹利及中金担任承销商。评级机构穆迪3日给予阿里巴巴拟议债券A1评级，预期阿里将保持大陆电商主导地位，能够产生稳定现金流。加上信用品质良好，估计目前财务状况可以使债券未来1至2年维持A1评级。

另据香港信报引述知情人士分析，目前的低利率环境有利于阿里巴巴发债，目前阿里的现金流大多来自大陆，长远来看，随着该集团推进全球化战略，募集离岸资金有助于增强其在战略实施与营运上的灵活性。阿里希望透过发行可持续债券集资，进一步推进创新及可持续发展目标。