半导体断链危机 亚洲厂反得利

俄罗斯是全球最大产钯国。钯的工业用途广泛,应用在半导体领域部分,主要用于NAND Flash的生产。

乌克兰则是氖、氪、氙等化学气体重要生产国,而这些气体是半导体在曝光、蚀刻制程的关键材料,氖、氪若因俄乌开战而短缺,将影响成熟制程产品出货。

美国电子材料市调机构Techcet日前指出,美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰,35%的钯来自俄罗斯。Techcet强调,氖对于制造晶片所使用的雷射相当重要,它是俄罗斯钢铁业的副产品,会接着在乌克兰进行纯化。另有业界专家指出,包括深紫外光(DUV)及极紫外光(EUV)曝光机台都会用到氖。Techcet还警告,许多半导体制造商高度仰赖俄罗斯和乌克兰生产的氖、钯和其他材料,这恐让美国受制于俄罗斯,并成为被报复对象。

不过,大陆大型券商国金证券13日公布半导体材料行业研究报告指出,俄乌关系紧张,地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应,根据该券商研究团队分析,美国和欧洲的8英寸和12英寸晶圆厂受到俄乌局势影响的机率较大,至于非相关国家和地区,如中国、台湾、韩国、日本在这些半导体气体和材料的获取管道畅通,反而有机会受惠于短期内市场占有率的提升。

国金报告并点名,大陆相关曝光气体供应商华特气体、凯美特气有望因此受益。上述两股近期股价走弱,11日华特气体跌3.29%收人民币(下同)71.51元、凯美特气跌5.78%收14.19元。