参加最佳财务策划师选拔 财务策划系统免费用
「台湾最佳财务策划师选拔」选拔奖杯。图／台湾注册财务策划师协会提供
由美国注册财务策划师协会（RFP）与台湾注册财务策划师协会（TRFP）联合主办，金融研训院、中华民国保经商会及巨亨网共同协办，一年一度的「台湾最佳财务策划师选拔」活动，至今进入第七届，网路数位金融的蓬勃发展以及AI人工智慧的运用都已经让金融业产生变革！
主办单位表示，金融从业人员除了本业的业务推展之外，更要加强充实自我专业以及善用工具，台湾注册财务策划师协会今年得到富淬企管顾问的支持与合作，将提供给所有报名个人组以及团体组的参赛者免费使用EZplan财务策划系统，此系统只需将个案（客户）的资料输入，系统可以自动机算出个案（客户）的资产负债比例、收入支出比例，以及财务目标需求的缺口，以此作为策划的基准。各个参赛者再根据各家金融商品的特色与功能，为个案（客户）建议解决方案以达成个案（客户）人生各个阶段的财务目标，系统更可以在为个案（客户）完成财务策划后，直接于系统中加以编辑后产出专业的财务策划报告书。
个人组以及团体组选拔活动将于6月15日截止报名，报名截止后，主办单位也将针对报名成功的参赛者安排EZplan财务策划系统的使用介绍以及如何操作的课程，上课的时间与地点将根据参赛者分布的地区与人数决定，主办单位提及这是一个难能可贵的机会，不仅可以实践所学挑战竞争，更可以学习在人工智能时代，学习运用人工智能系统，为自己节省时间，也为客户做出更专业的财务策划书。