《产业分析》NB族群忙追料 股价惊惊涨(2-1)

NB代工双雄广达(2382)及仁宝(2324)今天股价创波段新高，广达在站上9字头后，可望挑战「百元」大关，而仁宝股价则是收盘锁定涨停价26.1元。

除了代工厂外，2大NB品牌厂宏碁(2353)及华硕(2357)近期股价也是惊惊涨，宏碁股价站上3字头，而华硕则企图挑战400元大关。

业者指出，今年的缺料在第二季会是最严峻的，也会是「历史之最」。「好怀念去年和前年只有Intel CPU缺料的年代，今年从面板、IC、GPU等都出现缺货。」

和硕日前法说时，总经理廖赐政坦言，2021年三大产品线（运算、消费性电子、通讯）都预估成长，但缺料将是变数。至于缺料连带引起的涨价，会与客户共同协商（分摊）。电子业缺料目前仍看不到尽头，缺口持续扩大，部分晶片交期甚至已拉长至一年。

和硕董事长童子贤也坦言缺料情况「很困难」，产能不足下，各行业间还引发了排挤效应。「爸爸跟儿子在抢晶片，儿子要玩电动玩具（游戏机用晶片）、爸爸要开车（车用晶片），到底要优先供应爸爸还是儿子？」对此，童子贤表示，和硕只能「尽力去催（料）。」

蓝天总经理简义龙则分析，缺料势必考验业者的产品分配策略。以Intel来说，在CPU的分配是以伺服器为优先，其次为笔电，最后才是桌机。今年的缺料问题严重，也造成了部分品牌厂索性自己跳下来追料，有些材料甚至被品牌厂回收去，品牌厂自已去分配。

大家在缺料的环境下，又要求出货极大化，因此，当大的品牌厂跳下来进行抢料源，自然就排挤到二、三线的代工厂。业者指出，今年绝对不缺订单，问题在于有订单能不能吃得到。