产业观测－华为新机突袭的蝴蝶效应

华为推出新手机突袭，让美中半导体科技战进入升级的新回合，是否就此能扭转美中科技战的态势，中国之后能顺遂的加速完成半导体供应链国产化的目标，仍是未定之数。图／中新社

近期半导体乃至于科技业讨论度最高的除了人工智慧（AI）市场外，莫过于华为Mate60系列发售引发市场热议，当中也包含中芯国际触及7奈米制程、中国半导体国产化有具体成果、美国对中国科技封锁成效等重点。

而过去频频遭到美国压制的中国，近期氛围上似乎倾向于乐观，不但高举半导体供应链加速朝向自主可控的大旗，更有官方来自于集成电路大基金第三期的加持，规模较2014年一期的人民币1,387亿元和2019年二期的人民币2,042亿元明显提升，甚至美国重点限制环节或许将为中国集成电路大基金三期的投资重点，如AI晶片、先进半导体设备（尤其是光刻机，台湾称曝光机）、半导体材料（光刻胶等），显然此次中国官方资金扶持力道更大，期望成为推动产业进入发展的捷径，且中国持续强调美国制裁愈极限，反弹则愈强烈，中国半导体业自主攻坚将为必然态势。

■美恐扩大管制，陆半导体国产化存变数

或许华为突袭让美中半导体科技战进入升级的新回合，但是否就此能扭转美中科技战的态势，中国之后能顺遂的加速完成半导体供应链国产化的目标，则仍是未定之数，毕竟中国目前能取得的半导体设备、关键核心晶片其已发挥至极限，未来再往前迈进的难度加大，况且美国必将扩大管制范围与增强控管力道，此仍使后续中国半导体供应链自主化的发展仍存有变数。

若站在美国角度观之，虽然先前几个月美国官员不断出访中国，开启两国对话的桥梁，但在华为选择在苹果iPhone 15新机发表会前推出震撼市场的Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+、折叠机Mate X5等产品之后，中国叫阵美国的意味浓厚，等同美中两强间的管道再次遭到破坏，仅剩彼此间的不信任感；预计美国将会快速盘点目前对于中国的半导体或科技管控措施是否存有漏洞，以及该如何改善，并且亦会加强盟友共同抗中，等同华为此举势必引来美国更大动作的回击，同时华为的逆袭势必加快各国晶片联盟的合作，以及主要国家自主半导体生态系的建置，对于全球半导体业来说，将是持续处于变局之中。

■对台商是弊是利？还视陆官方态度而定

对于台湾半导体业来说，此次华为新手机Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+、折叠机Mate 15的发布，加上中国公家单位对iPhone的抵制，恐仍是弊多于利。虽然华为麒麟9000s晶片由中芯国际以7奈米制程操刀，意谓制程推进上优于我国二线晶圆代工业者，但跟台积电进入3奈米变种制程，以及高良率、优异的制造技术相比，仍有一大段的差距，不过因苹果iPhone 15所采用的A17应用处理器是由台积电以3奈米制程来代工，故若iPhone 15热销，将挹注台积电业绩，反之则将间接影响到苹果对于台积电业绩的贡献度。

况且华为新手机的半导体封测业者已由中国本土业者接棒，例如长电科技，加上未来中国官方也将力求封测领域的国产化，以及对岸半导体封测的技术水准与国际间的差距最小，因而此领域是否会侵蚀台湾封测厂的接单，仍值得持续观察。

至于积体电路设计业方面，若以手机晶片而言，台系业者原先就无切入iPhone、华为等体系，未来随着华为重返智慧型手机市场，加上中国官方抵制苹果iPhone，有机会增加其他对岸Android阵营手机的版图，此部分或许联发科尚有机会受益于OnePlus、小米、Oppo Realme等出货量上升，不过尚端视华为与其他中国智慧型手机业者市占率挪移的状况而定。