第一家台生技赴美那指挂牌 台微体ADS每单位5.8美元
台微体(4152)宣布将在美国发行美国存托凭证(American Depositary Shares,ADS) 3,750,000单位,每单位ADS表彰台微体普通股2股,公开发行价格为每单位5.8美元,发行总金额为21,750,000美元。
台微体宣布依美国资本市场惯例,同意承销商在发行新股基准日前一日,得视市场情况以同样的公开发行价格追加认购最高达562,500单位的ADS,这次发行将遵守惯例成交条件并估计在美国当地时间2018年11月27日完成,台微体的ADS将以「TLC」代号在美国那斯达克股票交易所(Nasdaq Global Market)挂牌交易。台微体董事长暨执行长洪基隆表示,台微体是所有台湾生物科技公司中,首先在全世界第二大证券交易所上市的先锋,这次前进美国资本市场挂牌,可望成为发扬台湾生技产业,迈向国际市场的新方法。
台微体为专注于疼痛控制、眼疾及癌症药物研发的生技奈米药物公司,旗下有4款开发中的主要产品,其中关节炎长效止痛药物TLC599临床二期试验日前成功达阵,完成主要评估目标及多项关键次要目标,在长达24周的疼痛抑制疗效评估指标上达到统计上的显著意义。
至于术后长效止痛药物TLC590的临床一/二期试验也如期于美国进行中,总目标64位受试者中,已成功纳入48位并完成给药,且未观察到任何严重不良事件。TLC599及TLC590计划于接下来18个月内进入三期临床试验。
Cantor Fitzgerald & Co担纲本次募资案的海外承销商(book-running manager),CLSA Limited、H.C. Wainwright & Co., LLC、Janney Montgomery Scott LLC及 Laidlaw & Company (UK) Ltd. 则担任共同经理人(co-managers)。