多元配置仍有必要 台美市场为优选

展望第三季,美国及台湾仍是市况动荡下相对较佳的投资市场。美国部分,看好科技产业未来的发展潜力,受惠ChatGPT热潮带动近期AI商机需求,科技公司加速开发自家AI相关应用。Google在年度I/O大会上,展示一系列生成式AI,旗下Gmail、Google Maps与Google Photos等产品全数导入AI,带动产业热潮。

薛博升指出,S&P500指数今年以来(至5/17)涨幅已高达8.3%,惟排除AI类股以外的S&P500指数不涨反跌1.4%,意味着今年美股的涨幅,皆来自于科技板块所带动。市场预估科技业EPS年增率23Q1落底后将逐季回升,下半年表现将高于上半年,2024年全年可望增长16.3%(成长幅度为全产业最高),高于整体美股EPS年增率12.4%。

台湾部分,市场预期Fed已届升息循环的终点,未来维持基准利率或启动降息机率较高,将有利资金再次回流新兴市场,其中具选举题材与政策利多加持的台股,将有望更加吸引外资青睐,带动股市另一波上涨行情。

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