《光电股》外资说到做到 玉晶光夺目

美系客户拉货启动，玉晶光7月合并营收为16.48亿元，较上月增加45.16%，年成长5.37%，为109年11月以来新高，亦是历年同月新高；累计前7月合并营收为67.5亿元，较去年同期减少7.93%。

玉晶光第2季合并营收为25.38亿元，年减17.84%，营业毛利为7.67亿元，年减42.03%，税后盈余为1.18亿元，年减76%，为9季来低点，单季每股盈余为1.06元；累计上半年税后盈余为3.98亿元，年减60%，每股盈余为3.56元。

玉晶光表示，8、9月依然是需求旺季，但营收如何还是要看客户实际拉货力道而定。

美系外资及日系外资在玉晶光半年报公布后出具最新报告，其中日系外资将玉晶光2021年及2022年获利预测上调8.1%/1.4%，以反应玉晶光在Apple市场份额增加，预期2021年下半年获利增长将强于预期，日系外资报告指出，我们预估，今年下半年玉晶光在iPhone后置镜头市场份额将上升到30%到40%，并看好公司在VR镜头处于领先地位，重申「买进」评等，并将目标价上调至637元。

美系外资最新报告则预估玉晶光受惠于新iPhone周期和市场份额增加，第3季每股盈余将达10.4元，年增10%、季增878%，维持玉晶光「建议买进」评等及目标价650元。