《基金》AI伺服器遇上晶片禁令搅局 长线布局科技ETF时机到

国泰台湾5G+ETF(00881)基金经理人苏鼎宇表示，美国对中国新一波的晶片禁令即将启动，美商务部17日宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智慧晶片，市场传言，禁令可能涵盖辉达专门替中国市场设计的A800和H800晶片销售，受到相关消息冲击，辉达股价17日盘中一度下杀7%，后收敛至4.68%。对此辉达回应，鉴于全球对辉达产品的需求，预计短期内不会对公司财务业绩产生实质性的影响。

苏鼎宇说明，这将牵动台厂供应链业务发展，但台湾AI伺服器供应链9月营收表现亮眼，广达(2382)在辉达H100 GPU助攻下，创今年单月次高记录；英业达(2356)、纬创(3231)乐观看待第四季出货表现，2024年订单能见度亦佳。虽然短期筹码凌乱，但AI仍为长线投资趋势，苏鼎宇建议，可透过具风险分散效果的相关ETF布局，降低单压科技个股的高波动风险。

展望后市，苏鼎宇表示，从出口数据来看，台湾产业强项—关键零组件及半导体，出口金额更早已先行反弹增加，相关出口细项9月份合计约254亿美元，年增率为正。观察过往，在电子、半导体相关出口金额年增率历经数个月的负成长，转变为正成长时，表示产业已随经济逐渐落底反弹转好，产业已走向有基之弹，未来上涨机率大，1~2年平均涨幅达逾2~6成，建议投资人可采用定期定额的方式长线布局科技ETF，或趁回档加码，掌握这波投资机会。