金融债指数殖利率近6% 专家推00933B
00933B追踪「彭博10 年以上美元金融债券指数」,选A级以上的债券才是上上之策。
00933B的持债信评,来自三大国际重要信评机构,包括惠誉、穆迪及标准普尔中的最高评等,再依各信评于相关资产之配置比重加权平均计算。
目前00933B基金信用评等AA级就占了32.96%、A级则高达55.15%,总计A级以上超过88%,所以基金平均信评达A级,虽然信用评等未必能完全反应该标的之信用风险,且也可能改变,但仍大幅优于市面上投资等级的债券ETF。
由国泰投信发行的00933B,指数持有的是全球系统性重要银行,打包一篮子的优质金融债,发债机构包括美国银行、摩根史丹利、富国银行等大型的金融机构,也因是最便宜的金融债ETF,吸引许多初入市场,追求投资稳健的小资族,挂牌6个月以来,人数持续稳健增加,目前规模将近新台币500亿元,累积超过12.5万的投资人。