就市論勢／AI 伺服器、軍工 可留意

盘势分析

近期在科技权值股领军下，台股再创新高，昨（9）日收在20,796点。且先进制程、先进封装、AI伺服器等产业前景持续看好。辉达公布新一代Blackwell架构，打造出全球数一数二的AI超级电脑，对台湾晶圆代工业者来说，辉达引爆的AI晶片浪潮，已让众多业者投入研发且加速投片生产。

大盘创新高格局中，不预设指数高点，建议搭配技术面操作，如遇高档爆量长黑的情况，再适度减码因应。

投资建议

产业趋势来看， AI晶片带动先进封装需求持续强劲，供不应求状况可能延续到2025年，设备业者表示，目前供应链订单能见度多已至年底，此外，晶圆代工台湾厂区原物料在地采购比重亦持续提升，有利本土材料厂商，相关个股值得关注。辉达推出H100升级版H200，以及进一步将H200 GPU与Arm架构CPU配对的GH200 ，伺服器业者和云端服务供应商采用H200的系统将于2024年第2季开始出货，也将有利伺服器供应链。

随着近期微软将释出更多Copilot应用功能，协助简化更多工作流程，将有利于AI PC推出，业界看好2024年可望是AI PC元年，2025年是AI商机起飞年，相关供应链亦可趁势分批布局。

随着5月新总统要上任，两岸关系议题可能又将被关注，军工股热度可望提升。整体来看，现阶段看好AI伺服器、台积电概念股、高股息、IC设计、CoWoS设备、Wifi 7、军工、机器人、生技等相关类股。