就市論勢／網通、AI PC鏈 可留意

盘势分析

近期台股因美国总统大选及观望联准会后续降息动作，转趋震荡整理，不过这些不确定因素均有望在本周尘埃落定，盘势焦点可重回基本面。

投资建议

就产业面来说，近期美超微风暴可谓是AI相关族群较大利空，美超微最严重情况是下市，辉达则会将其订单转移至其他厂商，在台股企业中，美超微相关供应链或许会受到影响，不过即使辉达将给美超微生产的订单转移至其他企业，台股供应链仍可受惠，预估实际影响有限，股市受此影响回档整理反而是买进时机。

随AI发展，对提升传输速度需求也持续成长，光通讯技术受到关注，由于供应量有技术限制，无法大幅增产，因此相关网通类股可加以留意。

另外，明年10月起微软将停止支援Windows 10，加上AI PC持续推出，可望在未来带动PC换机潮。