就市論勢／金融、矽智財 可留意

盘势分析

辉达执行长黄仁勋提前带领百人团队来访台湾国际电脑展，提早的行程预计包括提前见到重要供应链成员外，不排除也与政府政策面相关机构有所接触，预计对于AI产业面与台湾相关供应链都是正面的发展。

黄仁勋提早来台，台股以持续刷新今年新高回应，加权指数涨1.1%，收21,803点。AI概念股持续走扬外，运价再度调高的货柜航运也扮演重要的拉高指数角色。首先电脑展还未开始，AI可谓未演先轰动。加上货柜航运报价走高，也为航运股今年的获利带来更多燃料。

投资建议

在类股轮动之际，也有其他子产业持续推动股市维持高档，股市动能持续存在。甚至过去连续下跌的矽智财（IP）、伺服器（OEM）、折叠手机铰链（hinge）也呈现落底反弹走势，因此大盘仍呈现较正面趋势。

目前比较确定的是AI需求仍旺，货柜航运价格在走高，房地产价格在上涨，美国通膨问题没那么快解决。建议部分涨多电子持股转换至金融与跌深反弹电子类股。