美IPO热 上半年筹资超越去年
最新数据显示,美国股票首度公开发行(IPO)市场热翻天,今年不到半年时间的挂牌上市规模,已击败2020全年缔造的历史纪录,预料2021全年有望冲上3,000亿美元。
根据Dealogic数据,迄6月15日,今年美国IPO规模已上看1,710亿美元,超越2020年1,680亿美元的高点。
拜美股位在历史新高、企业市值飙升所赐,带动IPO热度升温,而联准会因疫情而采取低利率和货币振兴政策,也挹注这块市场不断膨胀。除此之外,市场也掀起一波投机热潮,不只令传统上市企业受惠,提供借壳上市筹资的特殊目的收购公司(SPAC)也大受欢迎。
IPO市场气势如虹,预料下半年还将登上新高峰,因多家知名新创公司即将挂牌交易,包括中国最大叫车服务商滴滴出行(Didi Chuxing)、线上券商罗宾汉(Robinhood Markets)、电动车厂商Rivian Automative,都将展开数十亿美元的股票发行。
根据投资银行家预估,年底时美国IPO累计筹资将达2,500亿到3,000亿美元,甚至更高。
摩根士丹利美国股票资本市场共同主管莫洛伊(Eddie Molloy)表示:「若市场以目前速度前进,今年夏到秋季IPO市场将非常忙碌。」
莫洛伊说,「市场不可能永远长红,也不会每年都缔造新猷,不过倘若市况稳定,我们预期2022年也会是忙碌的一年。」
不计SPAC公开上市的募资金额,光是包括韩国电商巨擘Coupang在内的数家大型传统上市案,累计筹资就达670亿美元,这使今年此类IPO规模也将写下新高。
Dealogic资料显示,今年以来美国IPO单日平均报酬达40.5%,远高于2020年同期的28.2%、以及2019年同期的21.7%。2021年的单周报酬率平均达35.7%,高于2020年的32.2%与2019年的25.5%。